“앞으로 혁신이 일어날 유일한 분야는 팜 비즈니스”_빌 게이츠 “부를 원한다면 MBA 대신 농업을 공부하라”_짐 로저스 …에릭 슈미트, 제프 베조스, 손정의를 비롯한 시대의 선지자들은 왜 팜 비즈니스에 주목하는가 이미 특이점이 도달한 AI의 시대에, 이제 와서 팜, 농업이라니. 조금은 뜬금없기도 하다. 산업혁명 이후로 사실상 부가가치란 제조업과 서비스업에서 창출되었으니 말이다. 하지만 시대를 앞서 읽고 행동하는 선각자들은 되레 ‘이제 다시 농업에 주목해야 할 때’라고 말하기에 주저치 않는다. 세계적으로 인구가 증가세이고, 식량안보와 안전의 중요성이 부각되는 와중에, 첨단기술과의 결합으로 이전에 없던 새로운 부가가치를 창출하고 있기 때문이다. 물론 말은 언제나 쉬울지 모른다. 하지만 실제 투자로 이어지는 조언이라면 결코 거짓이 아닌 법이다. 이 선각자들 역시 ‘농업에 주목하라, 팜으로 향하라’라는 조언을 말로만 떠들지 않는다. 빌 게이츠는 미국에서 농업 부지를 가장 많이 소유한 농지 갑부인 동시에 농업로봇 제조사 ‘아이언 옥스’에 5,000만 달러를 투자하며 농업의 가치를 방증했다. 손정의와 제프 베조스, 에릭 슈미트는 수직농업 스타트업 ‘플랜티’에 도합 2억 2,600달러나 투자하며 미래의 주요 산업 중 하나라고 못 박았다. 정밀농업(스마트팜), AI 농업로봇, 인도어팜, 대체육과 대체식품… 더욱 세분화되고 전문화되는 팜 비즈니스의 세계! 팜 비즈니스 시장은 얼핏 보면 제각각인 동시에 확실한 공통점이 있다. 전통적인 농업의 개념에 사로잡히지 않고 첨단기술과 융합해 농업을 화이트칼라의 일로, 즉 지식산업으로 탈바꿈시키고 있다는 점이다. 지식산업의 특성상 농업과 기술의 융합 속도가 빨라졌고, 그에 따라 저마다의 전문성을 무기로 사업을 확장하고 있다. 물론 시장 역시 놀랍도록 빠르게 성장하는 동시에 분화하고 있다. 정밀농업_다우-듀폰, 바이엘-몬산토, 켐차이나-신젠타, 바스프. 소위 ‘빅4’를 포함한 글로벌 농화학 기업들은 모두 정밀농업으로 진출 중이다. 이 사업의 핵심 요소는 빅데이터인데, 작물별 기상 조건, 토양 정보, GIS/GPS 데이터, 수확량, 농약 및 비료의 양 등을 수집, 분석한다. 이 방대한 데이터들로 최적 작물 재배의 답을 제시한다. AI 농업로봇_농업생산과 재배, 유통의 전 과정에서 스스로 작업 환경을 인식하고 상황을 판단해 자율적인 작업을 하는 기계이다. 작물의 생육 상태 모니터링부터 형태, 색상, 크기 등 작물의 상태를 판단하는 일까지 다양한 농작업을 스스로 인식, 결정하여 수행한다. 미국의 존디어, AGCO 코퍼레이션, 일본의 구보타 등과 이스라엘 등의 기술기반 스타트업들이 주도하고 있다. 인도어팜_밀폐된 공간에서 빛, 온도, 습도, 이산화탄소 농도, 양분 등 식물재배의 환경요인을 인공적으로 제어하여 햇빛, 토양 등 외부환경의 영향을 받지 않고 식물을 생산하는 시스템이다. 즉, 노지 재배와 반대되는 개념으로, 식물공장, 수직농장을 포함한다. 세계적으로는 플랜티, 폴리비, 프레잇 팜스 등이 주도하고, 한국에서는 팜에이트, 엔씽 등이 세간의 주목을 받는 중이다. 대체육과 대체식품_시장의 절대 규모가 크고 시장의 성장성이 높다. 식물성 대체육, 배양육뿐 아니라 생선, 계란, 우유 등의 다양한 대체식품이 개발되고 있고, 곤충 단백질을 이용한 사료산업 또한 주목받는 중이다. 누구나 한번쯤은 들어봤을 임파서블 푸드, 비욘드 미트, 업사이드 푸드 모두 대체육 시장의 선두주자들이며, 인섹트가 주도 중인 곤충 단백질은 동물 사료 등으로도 사업 영역을 빠르게 확장 중이기도 하다. 팜 비즈니스는 이처럼 농업과 첨단기술의 융합을 주로 다루지만, 이 지면에서 다룰 수 없을 만큼 다양한 방식으로 시장이 확장되고 분화되는 중이다. 농작물을 직접 재배하고 유통하며 판매하는 데다가, 문화산업적 의미를 가미한 ‘6차 산업(1차×2차×3차)’을 비롯해, IoT를 활용해 유통 단계를 완전 압축한 디지털 유통 시장도 엄청난 속도로 개척되고 있다. 인간이 피륙으로 이루어진 이상, 먹거리 문제는 언제까지고 인류의 고민일 수밖에 없다. 여기에 첨단기술이 양분이 돼 가장 오랜 시장의 팽창이 부풀어 오르고 있다. 즉, 부의 물결이 바로 지금 팜을 향하고 있다. 창업을 꿈꾸든 새로운 투자처를 찾고 있든, 부의 흐름을 놓치고 싶지 않다면 농업-팜 비즈니스는 결코 놓쳐서는 안 될, 주목해야만 하는 분야임이 분명하다.

프롤로그 PART 1 왜 농업인가? 인구증가와 식량 부족 디지털농업과 첨단기술의 접목 농식품 산업의 창업 기회 분석 PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석 정밀농업 농업로봇 인도어팜 대체육 6차 산업 디지털 유통 PART 3 글로벌 스타트업 리포트 팜와이즈랩: 제초제 없는 세상을 꿈꾸는 농업로봇 테벨: 사람의 손이 닿지 않는 곳까지 훑는 수확로봇 인디고 애그리컬처: 지속가능한 농업을 향하여 FBN: 흩어진 농업 정보를 모으고 나누다 오지언 로보틱스: 수확과 운반 전용 자율주행 로봇 파츠: 해충을 분쇄하는 초소형 드론 임파서블 푸드: 지속가능한 식량, 대체육 플랜티: 올곧게 뻗어가는 도시형 농장 인섹트: 모두가 먹을 수 있는 단백질 식품을 향해 인스타카트: 식료품 구매 대행의 새로운 방식 PART 4 코리아 스타트업 리포트 그린랩스: 디지털 트랜스포메이션과 데이터 농업 이그린글로벌: 종자주권과 식량안보를 지키는 기술력 넥스트온: 폐터널을 활용한 에너지 고효율 스마트팜 쿠엔즈버킷: 프리미엄 기름 시장을 개척하다 푸드팡: 외식업 사장님의 식자재 B2B 플랫폼 엔씽: 화성에서도 신선한 야채를 해녀의부엌: 제주의 가치를 담은 로컬푸드 레스토랑 상하농원: 농촌에 새바람을 불러온 6차 산업의 선두주자 에필로그 참고문헌

농식품 분야 글로벌 투자기관인 애그펀더에 따르면 2021년 기준 전 세계 애그테크 분야의 투자액은 517억 달러이다. 2012년부터 연평균 약 47% 증가해 2012년 대비 17배 가까이 증가한 금액이다. 세계 최대 농업국인 미국이 210억 달러로 가장 투자가 활발했고, 중국(73억 달러), 인도(40억 달러), 독일(30억 달러)이 그 뒤를 이었다. 애그테크 분야에 대한 투자는 작은 규모의 스타트업, 벤처기업의 비중이 큰 특성상 초기 기업에 투자하는 액셀러레이터나 벤처캐피털의 투자 비율이 높다. 2021년 기준으로 가장 활발한 투자를 보인 곳은 SOSV(63건), 와이콤비네이터(48건), 테크스타(41건), S2G벤처스(39건), 타이거 글로벌 매니지먼트(30건) 등이다. PART 1 왜 농업인가?_디지털농업과 첨단기술의 접목 029 대표적인 정밀농업 기업인 몬산토는 기존의 종자 기술에 ICT를 접목하여 경작지별 최적 품종과 파종량을 제안하고, 토양 정보, 병충해 이력, 강수량 등의 데이터를 분석하여 최적화된 경작을 지원한다. 최근에는 연간 기상정보와 작황 등을 기초로 한 AI 분석 자료를 기반으로 예상 수확량과 매출까지 예측한다. PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석_정밀농업 052 농업로봇은 앞으로 기후 및 환경적 제약을 극복하고 생산성을 향상시킬 수 있는 미래농업의 새로운 패러다임으로 자리 잡을 것으로 예상된다. 현재 세계 농업로봇은 농업 선진국의 전통 농업기업 존디어나 AGCO 코퍼레이션, 일본의 구보타 등과 미국, 이스라엘 등 기술기반 스타트업들이 주도하고 있다. 우리나라는 대동, TYM, LS엠트론 등 일부 농기계 제조업체가 참여하고…. PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석_농업로봇 062 인도어팜은 밀폐된 공간에서 빛, 온도, 습도, 이산화탄소 농도, 양분 등 식물재배의 환경요인을 인공적으로 제어하여 햇빛, 토양 등 외부환경의 영향을 받지 않고 식물을 생산하는 시스템이고, 식물공장이나 수직농장을 포함한다. 기존의 온실, 비닐하우스 등의 단순한 자동제어와는 궤를 달리한다. 즉, IoT, 빅데이터, 클라우드, 센싱, AI, 로봇 등 최근 21세기 들어 상용화되고 있는 4차 산업혁명 기술을 융합적으로 활용하는 것에 초점을 두고 있다. PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석_인도어팜 069 글로벌 투자은행 UBS에 따르면 세계 대체육 시장은 연평균 34%씩 급성장할 것으로 전망되고, 글로벌 컨설팅 기업 AT커니는 현재 세계 대체육 시장 비중은 기존 육류 시장 대비 1, 2%에 불과하지만, 건강과 윤리적 소비를 중시하는 신소비 트랜드로 2030년에는 28%를 상회하고, 2040년에는 대체육이 전통 육류 비중을 넘어 60%를 차지할 것으로 예측했다. PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석_대체육 081 6차의 의미는, 단순히 농업과 제조업, 서비스의 집합(1＋2＋3＝6)이 아니라 각 산업군 간의 유기적이고 종합적인 융합(1×2×3＝6)을 통해 새로운 부가가치를 창출한다는 개념이다. 예를 들어 콩 농사를 짓는 농가의 사례로 이야기해보자. 콩 농사를 짓는 데 그친다면 이 농가는 1차 산업에 종사한다고 할 수 있다. 하지만 간장이나 된장 제조 공장을 운영하고, 청국장이나 두부 음식을 만들어 체험행사를 하거나 판매까지 하게 된다면 이 농가는 6차 산업에 해당하는 셈이다. PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석_6차 산업 092 디지털 유통 선도기업들의 핵심자원과 경쟁력은 무엇일까. 이 기업들은 단순한 온라인 유통사업자로 보일지 모르지만 이는 빙산의 일각이다. 수면 아래에서는 엄청난 데이터의 가공과 결합, AI를 통한 자동화된 의사결정을 지원하는 시스템이 숨어 있다. 이 방대한 데이터들은 온라인 거래에서 자동 누적되는 다양한 정보들로 영업, 마케팅 등 판매는 물론 상품의 매입, 재고, 배송 관리 등 전사적 통합 플랫폼을 가능하게 하는 핵심 엔진이다. PART 2 업종별 현황과 발전 가능성 분석_디지털 유통 101 세계 농업기술 선진국들은 자국의 거대한 내수시장을 기반으로 다양한 기술들을 농업에 적용하며 애그테크 산업을 리드하고 있고, 위성 모니터링, 드론 농업, 자율주행 농기계, 로봇기술의 개발도 선도하고 있다. 초기 기술개발은 존디어, AGCO, CNH 등 농기계 제조기업이 주도했고, 그 이후에는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 기업들의 선행투자가 있었으며, 몬산토, 바이엘, 듀퐁, 신젠타 등 농화학 기업들의 적극적인 인수합병까지 합쳐져 생태계가 비약적으로 팽창하게 되었다. PART 3 글로벌 스타트업 리포트 110 우리나라에도 애그테크 기반의 스타트업이 증가하고 있다. 세계 농산물 무역플랫폼을 구축한 트릿지는 2022년 5월 기업가치를 3조 6,000억 원으로 평가받으며 국내 농업 스타트업 최초로 유니콘 기업으로 떠올랐다. 종자기술로 기술력을 인정받은 이그린글로벌과 국내 최대 식물공장을 운영 중인 팜에이트, 모듈형 스마트팜 솔루션으로 세계적인 기술력을 인정받으며 320억 원의 누적투자를 달성한 엔씽 등 적지 않은 스타트업이 넥스트 유니콘을 향해가고 있는 형세이다. PART 4 코리아 스타트업 리포트 182