산업조사 전문 기관인 데이코산업연구소가 ‘2023년 스마트 팩토리 및 스마트 제조산업 동향과 국내외 등대공장 실태와 전략’ 보고서를 발간했다. COVID-19 사태부터 미중 무역분쟁, 우-러 전쟁까지 국제 정세가 혼란해짐에 따라 글로벌 공급망이 정상적으로 작동하지 않게 되었고, 이는 공급발 인플레이션을 야기해 글로벌 경제를 위기로 몰아넣고 있다. 이에 세계 주요국들은 탈세계화를 통한 동맹국 중심의 경제 권역화라는 새로운 형태의 체제로의 전환을 추진하고 있다. 제조업은 이러한 변화에 가장 직접적 영향을 받는 산업분야로 수출입 품목 제한, 해운물류 지연, 원자재 가격 폭등 등의 이슈가 잇달아 터지며 위기를 맞이하고 있다. 뿐만 아니라 자국중심주의적 경제 권역화는 생산시설을 본국이나 권역 내 인접국으로 옮기도록 강제하는데, 미국이 인플레이션 방지법을 발의하는 등의 행보를 보임으로써 제조기업의 리쇼어링은 당면과제로 부상하게 되었다. 전통적인 산업환경에서 생산시설의 입지조건 중 가장 중요한 요소는 저렴한 인건비였으나, 리쇼어링으로 인해 인건비가 높은 지역으로 시설을 이전해야하는 상황에서 제조원가를 유지하기 위해서는 생산자동화를 통한 인건비 비중 축소 및 생산성의 극대화가 필수적인 상황이다. 4차 산업혁명으로 대두되는 최근의 기술 혁신은 근로자가 없는 완전자동화 생산현장의 구현을 가능하게 한다. 센서와 사물인터넷으로 수집된 정보는 초저지연 5G 네트워크를 통해 전달되고, 인공지능 기반의 의사결정 시스템이 최적화를 통해 생산성을 극대화한다. 이러한 생산시설의 관리는 디지털 트윈, 나아가 메타버스 환경을 통해 소수 인력으로 원격에서 이루어진다. WEF(World Economy Forum)는 매년 두 차례 등대공장을 선정하는데, 등대공장은 앞서 서술한 기술 혁신을 통해 생산성을 극대화한 스마트 팩토리의 가장 이상적인 모델이라 할 수 있다. 2022년 상반기 기준 전 세계에서 지금까지 총 103개가 선정되었는데, 국내기업으로는 포스코와 LS일렉트릭 2곳이 선정된 바 있으며 올해 LG전자 창원공장이 신규 선정됨으로써 3곳의 등대공장을 보유하게 되었다. 한국은 제조업을 기반으로 성장해온 나라로 제조 선진국과 겨룰 수 있는 경쟁력을 갖추는 동시에 중국과 같은 신흥국의 추격을 뿌리쳐야하는 상황이다. 이러한 시점에서 민관의 협력과 지원을 통해 중국보다 많은 수의 등대공장을 확보하는 것은 국가 제조경쟁력 확보를 위한 1차적 과제라 할 수 있다. 이에, 당사는 글로벌 공급망이 위기에 직면한 시대에 돌파구로 부상하는 스마트 팩토리 및 스마트 제조산업 동향과 국내외 등대공장 실태와 주요국 동향 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 스마트 팩토리 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 데이코산업연구소는 모쪼록 해당 보고서가 스마트 팩토리 산업뿐만 아니라 관련 산업에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바란다고 밝혔다.

Ⅰ. 제조업의 스마트화 동향과 주요 이슈 1. 4차 산업혁명과 스마트 제조 현황 1-1. 4차 산업혁명과 제조업 혁신 1) 제조업의 재부상 배경 (1) 탈공업화 (2) 글로벌 경제위기 2) 제조업 영역에서의 4차 산업혁명 특징 (1) 제조업 서비스화(Servitization) (2) 제조업 디지털화(Digitalization) (3) 제조업 스마트화(Smartization) 3) 인더스트리 5.0(Industry 5.0) 개요 (1) 인더스트리 5.0 정의 (2) 인간 관점에서의 인더스트리 5.0 (3) 산업 관점에서의 인더스트리 5.0 (4) 인더스트리 5.0 달성 전략 1-2. 스마트 제조의 정의 및 범위 1) 스마트 제조의 정의와 특징 (1) 스마트 제조의 정의 (2) 스마트 제조의 특징 2) 스마트 제조산업의 분류와 범위 (1) 스마트 제조의 산업 분류 (2) 스마트 제조의 공급 산업 범위 2. 제조업 분야 주요 이슈와 대응 전략 2-1. 글로벌 공급망 이슈 및 주요국 대응 동향 1) 러시아-우크라이나 사태와 대응 전략 (1) 우크라이나 사태 현황 및 전망 (2) 주요국 파급효과 및 대응 전략 (3) 국내 파급효과 및 전망 2) 미-중 무역 경쟁과 정책 동향 (1) 미-중 공급망 경쟁 배경과 동향 (2) 바이든 정부 공급망 정책 현황 (3) 시진핑 정부 공급망 정책 현황 (4) 무역경쟁 국내 대응 전략 3) 공급사슬관리 전략과 주요국 대응 동향 (1) 미국 및 EU 미래산업 공급망 구축 전략 (2) 일본 공급망 다변화 전략 동향 (3) 국내 기업 공급망 위기 대응 현황 2-2. 포스트 코로나 시대 제조업 전망과 대응 방안 1) 포스트 코로나 시대 산업 전망 및 기업 전략 (1) 코로나 19와 경기침체 가능성 (2) 코로나 19의 산업별 영향 (3) 코로나 19의 기업활동에 대한 영향 (4) 코로나 19 장기화에 대한 기업 대응방안 2) 글로벌 공급망 변화 전망과 대응 방안 (1) 산업구조 변화 전망 (2) 산업구조 변화에 따른 대응 방안 (3) 리쇼어링 전략과 현지화 전략 (4) 국내 리쇼어링 기업 현황 3) 중소·중견 수출기업 지원 방안 3. 국내·외 스마트 제조 산업 동향 3-1. 미국 1) 2022년 미국 시장 주요 이슈 (1) 미-중 간 갈등 지속 (2) 자국산업 보호정책 및 동맹국과의 공급망 협력 강화 (3) 탄소중립 정책 본격화 (4) 사회변화를 주도하는 MZ세대 (5) 포스트 코로나 시대, 디지털 전환은 지속 2) 미국 포스트 코로나 시대 대응 스마트 제조 정책 (1) 2020년 이후 주요 정책 (2) 미국 스마트 팩토리 활용 및 코로나 대응 사례 3) 바이든 행정부 제조업 육성정책 동향 (1) 미국 제조산업 동향 (2) 제조 분야 리쇼어링 정책 주요 내용 (3) 제조 분야 공급망 정책 주요 내용 (4) 제조 분야 인프라 정책 주요 내용 (5) 제조 분야 정부조달 특혜 주요 내용 (6) 제조 분야 혁신경쟁법 주요 내용 4) 미국 제조공정혁신 현황 5) 미국 첨단제조혁신센터 RAPID 3-2. 일본 1) 2022년 일본 시장 주요 이슈 (1) ‘2050년 탄소중립’ 선언 (2) 디지털청 출범으로 디지털사회(DX) 실현 가속화 (3) 재택·집콕소비 증가로 전자상거래(EC)·캐시리스결제 이용 급증 (4) 글로벌 공급망(GVC) 강화·스마트화 움직임 2) 일본 포스트 코로나 시대 대응 스마트제조 정책 (1) 일본성장전략 및 산업정책 (2) 디지털 전환(DX) 지원 정책 (3) 주요 관련사업 추진 현황 3) 제조업 디지털 플랫폼 (1) 제조업 디지털 플랫폼 개념과 특징 (2) 일본 제조업 디지털 플랫폼 구축 사례 3-3. 중국 1) 2022년 중국 시장 주요 이슈 (1) 지역 경제통합·개도국 협력 강화로 신 통상질서 구축 (2) 공동부유 기조 전면화 및 질적 성장 모색 (3) 디지털 전환과 녹색산업 혁명 2) 중국 포스트 코로나 시대 대응 스마트제조 정책 3) 미국의 반도체 공급망 제재와 중국의 대응 전략 (1) 미국의 글로벌 반도체 공급망 재편 전략 (2) 중국의 공급망 제재 대응 전략 4) 중국 스마트제조 추진 동향 (1) 스마트제조 추진 배경 (2) 스마트제조 주요 정책 (3) 스마트제조 산업 현황 3-4. 독일 1) 2022년 중국 시장 주요 이슈 (1) 엔데믹과 경기회복 전망 (2) 포스트 메르켈 시대 구조적 개혁 가속화 (3) 기후 중립·탈탄소화를 향한 총력전 개시 (4) 탈플라스틱 정책 기조 확산 (5) 디지털 전환 가속화 2) 독일 포스트 코로나 시대 대응 스마트 제조 정책 (1) 코로나 이후 독일 제조업 동향 (2) 코로나 이후 독일 스마트 제조 정책 동향 3-5. 국내 1) 국내 스마트 팩토리 현황 (1) 스마트 팩토리 정의와 부상 (2) 스마트 팩토리 기술 및 정책 동향 (3) 스마트 팩토리 분야 지원 동향 2) 국내 제조혁신 고도화 전략 (1) 인공지능 제조 플랫폼 구축 (2) 5G+AI 등 선도사례 확산 (3) 스마트제조 공급기업 육성 3) 스마트 제조 기반 중소·중견기업 디지털 전환 지원 방안 (1) 국내 스마트 제조 현황과 과제 (2) 디지털 전환 전략 및 실행과제 Ⅱ. 스마트 팩토리 실태와 기술 동향 1. 스마트 팩토리 개념 및 핵심 기술 동향 1-1. 스마트 팩토리 개념과 현황 1) 스마트 팩토리 정의와 배경 (1) 스마트 팩토리 개념과 구성요소 (2) 스마트 팩토리 범위와 분류 (3) 스마트 팩토리 확산 배경 2) 스마트 팩토리의 효과적 도입 방안 (1) 스마트 팩토리 우수 도입기업 특징 (2) 스마트 팩토리를 통한 가치실현 방안 1-2. 스마트 팩토리 기술 개발 및 표준화 동향 1) 스마트 팩토리 기술 표준화 개요 (1) 중점 표준화 항목 (2) 스마트 팩토리 표준화 추진경과 및 기대효과 2) 국내·외 스마트 팩토리 기술 표준화 현황 (1) 글로벌 표준화 현황 및 전망 (2) 국내 표준화 현황 및 전망 3) 국내·외 스마트 팩토리 기술개발 현황 (1) 글로벌 기술개발 현황 및 전망 (2) 국내 기술개발 현황 및 전망 4) 국내 스마트 제조 분야 연구개발 동향 (1) 2021년 주요 연구개발 분야 (2) 2021년 주요 연구개발 성과 (3) 2022년 연구개발 전략 (4) 2022년 중점 추진 연구개발 분야 1-3. 스마트 팩토리 특허출원 동향 1) 스마트 팩토리 특허분석 개요 2) 스마트 팩토리 분야 특허출원 동향 (1) 스마트 팩토리 분야 연도별 특허출원 동향 (2) 스마트 팩토리 분야 특허분석 항목에 대한 연도별 특허출원 동향 (3) 스마트 팩토리 분야 특허분석 항목에 대한 발행국별 특허출원 동향 3) 국내·외 스마트 팩토리 특허 주요 출원인 현황 (1) 해외 주요 출원인별 스마트 팩토리 특허출원 현황 (2) 국내 주요 출원인별 스마트 팩토리 특허출원 현황 2. 스마트 팩토리 생태계 주요 기반 기술 동향 2-1. 산업용 사물인터넷(Industrial IoT, IIoT) 1) 지능형 사물인터넷(AIoT) 개념과 기술 동향 (1) 지능형 사물인터넷의 개념과 발전 방향 (2) 지능형 사물인터넷 디바이스 개발 동향 (3) 사물인터넷 지능 기술 개발 동향 2) 산업용 사물인터넷(Industrial IoT, IIoT) 개념과 의의 (1) 산업용 사물인터넷의 정의와 분류 (2) 4차 산업혁명과 산업용 사물인터넷 (3) 스마트 팩토리에서의 산업용 사물인터넷의 역할 (4) 산업용 사물인터넷의 현황과 의의 3) 주요 산업용 사물인터넷(Industrial IoT, IIoT) 플랫폼 동향 (1) 마이크로소프트 (2) 지멘스(SIEMENS) 4) 제조용 사물인터넷 기술 동향 (1) 제조용 사물인터넷 기술 정의 및 범위 (2) 제조 분야 사물인터넷 센서 기술 (3) 제조 분야 사물인터넷 네트워크 기술 (4) 제조 분야 사물인터넷 플랫폼 기술 2-2. 제조 데이터 분석 플랫폼 1) 국내 스마트 팩토리 제조 데이터 활용 현황 (1) 스마트 팩토리 솔루션 구축 현황 (2) 스마트 팩토리 제조 데이터 저장 현황 (3) 스마트 팩토리 빅데이터 분석 도입 필요성 2) 스마트 팩토리 빅데이터 분석 플랫폼 기술 동향 (1) 스마트 팩토리 빅데이터 분석 플랫폼 주요 기능 구성 (2) 스마트 팩토리 빅데이터 수집 및 저장 기술 (3) 스마트 팩토리 빅데이터 통합 분석 기술 (4) 스마트 팩토리 빅데이터 기반 예측 및 관리 기술 3) 스마트 팩토리 분야 데이터 클라우드 기반 디지털 전환 (1) 디지털 전환과 클라우드 (2) 제조업과 클라우드 (3) 클라우드 기반 제조기업 디지털 전환 전략 2-3. 스마트 센서와 머신비전 1) 스마트 센서 산업 및 기술 동향 (1) 스마트 센서 산업 개요 (2) 스마트 센서 기술 동향 (3) 국내·외 스마트 센서 정책 동향 2) 머신비전 산업 및 기술 동향 (1) 머신비전 시스템의 특징과 발전 방향 (2) 머신비전 시스템 주요 기반기술 (3) 비전 센서 기술 동향 2-4. 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 1) 인공지능 기술 및 주요 기업 활용 동향 (1) 인공지능 기술 정의와 특징 (2) 주요국 인공지능 정책 동향 2) 국내·외 스마트 제조 분야 인공지능 도입 현황 및 사례 (1) 글로벌 제조 분야 인공지능 도입 현황 (2) 해외 스마트 제조 분야 인공지능 도입 사례 (3) 국내 스마트 제조 분야 인공지능 도입 사례 3) 국내·외 스마트 제조 분야 인공지능 시장 동향 2-5. 5G 통신 1) 5G 및 6G 기술 개요 (1) 5G 주요 기술 (2) 6G 기술 동향 및 도입 전망 2) 5G 융합 MEC(Mobile Edge Computing) 기술 및 정책 동향 (1) 에지컴퓨팅 및 MEC(Mobile Edge Computing) 기술 개념과 특징 (2) 에지컴퓨팅 기반기술 및 응용기술 (3) 국내·외 MEC 기반 융합서비스 정책 동향 3) 5G 기반 스마트 팩토리 동향 (1) 제조업 혁신과 5G (2) 5G 기반 스마트 팩토리 개념과 부상 2-6. 디지털 트윈 및 메타버스 1) 디지털 트윈 기술과 스마트 팩토리 (1) 사이버물리시스템과 디지털 트윈 (2) 국내·외 디지털 트윈 기술 동향 (3) 제조업 분야 디지털 트윈 기술 2) 메타버스의 부상과 스마트 제조 (1) 산업 영역에서 메타버스의 의의 (2) 제조업 분야 가상·증강현실 기반 교육훈련 사례 2-7. 제조용 로봇 1) 제조용 로봇의 정의와 부상 (1) 제조용 로봇의 정의 (2) 제조용 로봇의 구분 (3) 제조용 로봇의 부상 배경 (4) 제조용 로봇 산업 밸류체인과 경쟁력 2) 미래형 제조로봇 개요 (1) 협동로봇의 개념과 특징 (2) 지능형로봇의 개념과 특징 3) 미래형 제조로봇 기술 (1) 미래형 제조로봇 기술 개요 (2) 지능형로봇 주요 기술 (3) 미래형 제조로봇 기술개발 및 응용 현황 4) 협동로봇 (1) 협동로봇 개요 (2) 협동로봇 주요 기반 기술 Ⅲ. 스마트 팩토리 시장 및 정책 동향 1. 국내·외 스마트 팩토리 시장 동향 및 등대공장 현황 1-1. 국내·외 스마트 제조 시장 동향 및 전망 1) 국내·외 스마트 제조 시장 동향 (1) 글로벌 스마트 제조 시장 규모 전망 (2) 글로벌 스마트 제조 분야별 시장 규모 전망 (3) 글로벌 스마트 제조 지역별 시장 규모 전망 (4) 국내 스마트 제조 시장 규모 전망 2) 아세안 지역 스마트 제조 시장 동향 (1) 싱가포르 (2) 말레이시아 (3) 태국 (4) 인도네시아 (5) 베트남 1-2. 국내·외 스마트 팩토리 시장 동향 1) 스마트 팩토리 부상 배경 및 주요 이슈 (1) 글로벌 공급망 권역화 동향 (2) 글로벌 주요국 리쇼어링 지원정책 현황 (3) 국내 리쇼어링 지원정책 현황 2) 스마트 팩토리 및 기반기술 시장 규모 전망 3) 국내·외 스마트 팩토리 시장 현황 (1) 미국 (2) 독일 (3) 일본 (4) 중국 (5) 국내 1-3. 국내·외 등대공장 및 스마트 제조 기업 현황 1) 2022년 상반기 신규 등대공장 (1) LG전자(한국 창원) (2) Unilever(인도 다파다) (3) Midea(중국 징저우) (4) Schneider Electric(인도 하이데라바드) (5) Bosch Automotive(중국 창사) (6) Johnson & Johnson Consumer Health(태국 방콕) (7) BOE Technology Group(중국 푸저우) (8) Procter&Gamble(중국 광저우) (9) Midea(중국 허페이) (10) Haier(중국 정저우) (11) Johnson&Johnson Janssen(이탈리아 라티나) (12) Sanofi(프랑스 파리) (13) Teva Pharmaceuticals(네덜란드 암스테르담) 2) 2022년 상반기 지속가능한 등대공장 (1) Western Digital(말레이시아 페낭) (2) Johnson&Johnson Janssen(아일랜드 코크) (3) Schneider Electric(프랑스 르 보드레이) 3) 글로벌 스마트 제조 기업 현황 (1) GE (2) Rockwell Automation (3) Honeywell (4) Emerson (5) 화낙 (6) 미쯔비시 전기 (7) Siemens (8) ABB (9) Schneider Electric 4) 국내 스마트 제조 기업 현황 (1) LG CNS (2) 포스코 ICT (3) 삼성SDS (4) CJ올리브네트웍스 (5) KT (6) SKT (7) LGU+ (8) 두산로보틱스 (9) LS산전 (10) 한컴MDS (11) 마이다스아이티 2. 국내·외 제조업 및 스마트 팩토리 정책 동향 2-1. 글로벌 스마트 제조 및 스마트 팩토리 정책 동향 1) 독일 (1) 첨단기술전략(Hightech-Strategie f?r Deutschland) (2) 인더스트리 4.0(Industrie 4.0) (3) GAIA-X 프로젝트 (4) 플랫폼 인더스트리 4.0(Platform Industrie 4.0) (5) 독일 스마트 팩토리 표준화 현황 (6) 적용사례 지도(Map of Industrie 4.0 Use Cases) (7) 프로세스 인더스트리 4.0(Process Industrie 4.0) (8) 중소기업 네트워킹 (9) 스마트공장 공급산업 육성전략 2) 미국 (1) 제조업 확장 파트너십(Manufacturing Extension Partnership, MEP) (2) 미국 첨단제조정책(Advanced Manufacturing Policies) 3) 일본 (1) 일본재흥전략 (2) 신산업구조비전 (3) 초스마트 사회(Society 5.0) (4) 커넥티드 인더스트리즈(Connected Industries) (5) 중소기업 디지털 전환 지원 (6) 일본 제조기술 분야별 정책 동향 4) 중국 (1) 전략성 신흥산업 육성정책 (2) 중국제조 2025 (3) 인터넷 플러스 (4) 차세대 인공지능 발전 계획 (5) 사물인터넷(IoT) 산업정책 추진경과 5) 스웨덴 (1) 스웨덴 제조업 혁신 배경 (2) 스웨덴 Produktion2030(P2030) 6) UAE (1) 제조업 육성 정책 및 우대 분야 (2) 제조업 촉진 지원기관 및 프로그램 7) 사우디아라비아 (1) 제조업 육성 정책 및 우대 분야 (2) 제조업 촉진 지원기관 및 프로그램 8) 쿠웨이트 (1) 제조업 육성 정책 및 우대 분야 (2) 제조업 촉진 지원기관 및 프로그램 9) 카타르 (1) 제조업 육성 정책 및 우대 분야 (2) 제조업 촉진 지원기관 및 프로그램 10) 아세안 지역 (1) 싱가포르 (2) 말레이시아 (3) 태국 (4) 인도네시아 (5) 베트남 2-2. 국내 스마트 팩토리 관련 정책 동향 1) 2022년도 ICT 융합 스마트공장 보급확산사업 (1) 스마트공장 구축 및 고도화(기초·고도화1) (2) 스마트공장 구축 및 고도화(고도화2) (3) 업종별 특화 스마트공장 사업 운영기관 모집 (4) 스마트공장 수준확인 2) K-스마트등대공장 육성사업 (1) K-스마트등대공장 육성사업 개요 (2) K-스마트등대공장 11개사 실행전략 3) 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 (1) 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 개요 (2) 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 지원내용 (3) 2022년 스마트 제조혁신 기술개발사업 선정결과 4) 2022년 지역특화 제조데이터 활성화사업 (1) 2022년 지역특화 제조데이터 활성화사업 개요 (2) 2022년 지역특화 제조데이터 활성화사업 수행 업무 5) 2022년도 탄소중립형 스마트공장 보급사업 (1) 2022년도 탄소중립형 스마트공장 보급사업 개요 (2) 2022년도 탄소중립형 스마트공장 보급사업 지원내용 표 목차 Ⅰ. 제조업의 스마트화 동향과 주요 이슈 〈표1-1〉 수요 산업의 스마트 제조 4단계 〈표1-2〉 제조 솔루션 관련 주요 기술 및 정의 〈표1-3〉 국내 제조 솔루션 주요 기술 수준 〈표1-4〉 데이터 플랫폼 기술 관련 주요 기술 및 정의 〈표1-5〉 국내 데이터 플랫폼 기술 주요 기술 수준 〈표1-6〉 장비·디바이스 관련 주요 기술 및 정의 〈표1-7〉 국내 장비·디바이스 주요 기술 수준 〈표1-8〉 러시아 제재 참여 미국기업 현황 〈표1-9〉 트럼프 행정부 다자간 공급망 협력체 〈표1-10〉 중국 혁신주도성장을 위한 8대 과학기술과 9대 전략적 신흥사업 〈표1-11〉 코로나19로 인한 산업분야별 영향 및 시나리오 〈표1-12〉 포스트 코로나 시대 글로벌 밸류체인 전망 〈표1-13〉 연도별 국내복귀기업 동향 〈표1-14〉 연도별 국내복귀기업 동향 〈표1-15〉 국내복귀기업 기존 진출국 구성 〈표1-16〉 국내복귀기업 법인세·관세 감면 동향 〈표1-17〉 국내복귀기업 보조금 지급 동향 〈표1-18〉 중소·중견기업 코로나19 경영피해 정부지원 희망분야 〈표1-19〉 중소·중견기업 코로나19 상시화 대비 정책 방향 〈표1-20〉 중소·중견기업 코로나19 기업 지원정책 방향 〈표1-21〉 미국 주요 주 탈탄소 규제 현황 〈표1-22〉 The American Jobs Plan 산업 육성 분야별 세부 계획 〈표1-23〉 미국 해외직접투자(FDI) 동향 〈표1-24〉 미국 분야별 리쇼어링 및 FDI를 통한 신규 일자리 창출 전망 〈표1-25〉 미국 기술수준별 리쇼어링 및 FDI를 통한 신규 일자리 창출 전망 〈표1-26〉 USICA 반도체 및 통신 분야 관련 예산 〈표1-27〉 USICA 첨단과학 기술 관련 R&D분야 육성 예산안 〈표1-28〉 일본 그린 성장전략 14대 중점 산업분야 및 목표 〈표1-29〉 에너지 전력원별 목표 구성비 〈표1-30〉 일본 분야별 DX 시장규모 전망 〈표1-31〉 일본 주요 스마트제조 관련 정책 동향 〈표1-32〉 제조업 및 비제조업 디지털 플랫폼 구축 프로세스 비교 〈표1-33〉 미국 주요 반도체 산업 육성전략 〈표1-34〉 중국 주요지역 3세대 반도체 관련 정책 현황 〈표1-35〉 중국 주요 기업 AI 반도체 분야 사업 현황 〈표1-36〉 중국 스마트제조 분야 주요 정책 〈표1-37〉 주요국 스마트제조 산업 성장 단계별 분포 〈표1-38〉 스마트 팩토리 핵심 기술 개요 〈표1-39〉 국내 스마트공장 지원유형별 보급현황 〈표1-40〉 국산 제조장비 핵심품목 경쟁력 현황 Ⅱ. 스마트 팩토리 실태와 기술 동향 〈표2-1〉 스마트 팩토리 수준별 플랫폼 표준 〈표2-2〉 스마트 팩토리 제조기술별 구성요소 〈표2-3〉 스마트 팩토리 주요 요소기술 〈표2-4〉 스마트 팩토리 분야 산업기술분류 〈표2-5〉 스마트 팩토리 가치사슬 단계별 주요 기술 및 역할 〈표2-6〉 스마트 공장 플랫폼 분야 표준화 항목 〈표2-7〉 스마트 공장 연동 분야 표준화 항목 〈표2-8〉 스마트 공장 서비스 분야 표준화 항목 〈표2-9〉 스마트 공장 3D 프린팅 분야 표준화 항목 〈표2-10〉 스마트 공장 보안 분야 표준화 항목 〈표2-11〉 글로벌 Smart APS 시스템 표준 현황 〈표2-12〉 글로벌 CPPS 기반 디지털 제조 플랫폼 표준 현황 〈표2-13〉 글로벌 스마트공장을 위한 On-Site 엣지 표준 현황 〈표2-14〉 글로벌 스마트제조 유연생산 지원 무공장 제조 플랫폼 참조 모델 표준 현황 〈표2-15〉 글로벌 스마트공장을 위한 IoT 아키텍처 표준 현황 〈표2-16〉 글로벌 스마트공장 환경저감 설비 운영 표준 현황 〈표2-17〉 글로벌 제조설비 이상 징후 검출 표준 현황 〈표2-18〉 글로벌 5G를 적용한 스마트공장 표준 현황 〈표2-19〉 글로벌 스마트공장 KPI 분석 표준 현황 〈표2-20〉 글로벌 AI 기반 스마트공장 요구사항 표준 현황 〈표2-21〉 글로벌 3D 프린팅 파일포맷 및 출력 서비스 플랫폼 표준 현황 〈표2-22〉 글로벌 사설 5G 기반 스마트공장 보안기술 표준 현황 〈표2-23〉 국내 Smart APS 시스템 표준 현황 〈표2-24〉 국내 CPPS 기반 디지털 제조 플랫폼 표준 현황 〈표2-25〉 국내 스마트공장을 위한 On-Site 엣지 표준 현황 〈표2-26〉 국내 스마트제조 유연생산 지원 무공장 제조 플랫폼 참조 모델 표준 현황 〈표2-27〉 국내 스마트공장 환경저감 설비 운영 표준 현황 〈표2-28〉 국내 AR/VR 기반 작업자 원격 협업 및 상호작용 지원 기술 표준 현황 〈표2-29〉 국내 5G를 적용한 스마트공장 표준 현황 〈표2-30〉 국내 AI 기반 스마트공장 요구사항 표준 현황 〈표2-31〉 국내 3D 프린팅 파일포맷 및 출력 서비스 플랫폼 표준 현황 〈표2-32〉 국내 사설 5G 기반 스마트공장 보안기술 표준 현황 〈표2-33〉 스마트 제조 분야 IT 융합 사업목적 〈표2-34〉 산업별 스마트공장 통합패키지 기술개발 성과 〈표2-35〉 항목별 스마트 팩토리 분야 특허출원 동향 〈표2-36〉 주요국 항목별 스마트 팩토리 분야 특허출원 동향 〈표2-37〉 MobileNetV2 및 MCUNet 대상 하드웨어 환경 비교 〈표2-38〉 산업혁명의 특징과 생산방식 〈표2-39〉 제조용 근거리 무선통신 기술 비교 〈표2-40〉 국내 스마트 팩토리 솔루션 구축 현황 〈표2-41〉 국내 스마트 팩토리 제조 데이터 저장 여부 〈표2-42〉 국내 스마트 팩토리 제조 데이터 미저장 이유 〈표2-43〉 국내 스마트 팩토리 솔루션 구축 현황 〈표2-44〉 판매 및 물류채널 관련 클라우드 서비스 사례 〈표2-45〉 제품 서비스화 유형 〈표2-46〉 센서 기술의 발전 단계 〈표2-47〉 스마트 센서 8대 핵심 분야 〈표2-48〉 AI 수준에 따른 분류 〈표2-49〉 딥러닝 종류와 주요 성과 〈표2-50〉 머신러닝 알고리즘 연구 동향 〈표2-51〉 산업별·사업기능별 AI 도입률 〈표2-52〉 제조 분야 AI 기술 도입 현황 〈표2-53〉 비단독모드(NSA) 및 단독모드(SA) 비교 〈표2-54〉 디지털 트윈 기술을 구성하는 요소 기술 〈표2-55〉 디지털 트윈 기술을 구성하는 소프트웨어 〈표2-56〉 LG CNS 시티허브 주요 응용 분야 및 지원서비스 〈표2-57〉 제조용 로봇 주요 품목 〈표2-58〉 산업 분야별 제조용 로봇 구분-자동차 산업 〈표2-59〉 산업 분야별 제조용 로봇 구분-조선 산업 〈표2-60〉 산업 분야별 제조용 로봇 구분-전기 및 전자 산업 〈표2-61〉 산업 분야별 제조용 로봇 구분-반도체, 디스플레이 산업 〈표2-62〉 제조용 로봇산업 밸류체인 단계별 경쟁력 〈표2-63〉 협동로봇의 구분 〈표2-64〉 HRI 기술 구분 Ⅲ. 스마트 팩토리 시장 및 정책 동향 〈표3-1〉 글로벌 스마트 제조 시장 규모 전망 〈표3-2〉 글로벌 산업별 스마트 제조 플랫폼·앱 시장 규모 전망 〈표3-3〉 글로벌 지역별 스마트 제조 시장 규모 전망 〈표3-4〉 국내 스마트 제조 분야 시장 규모 전망 〈표3-5〉 APAC 국가별 스마트 제조 분야 시장 규모 전망 〈표3-6〉 국내 스마트 제조 생태계 이슈 〈표3-7〉 주요 신흥국 해외투자유치 정책 동향 〈표3-8〉 글로벌 밸류체인 권역별 전·후방 참여율 지수 동향 〈표3-9〉 국내 주요 소재·부품·장비 수입 의존도 변화 〈표3-10〉 국내 소재·부품 수입 동향 〈표3-11〉 국내복귀기업 지원정책 주요경과 〈표3-12〉 미국 주요 기업 스마트 팩토리 현황 〈표3-13〉 제조업 유형별 스마트 팩토리 구축 방향 〈표3-14〉 스마트 팩토리 구축의 주요 모델 〈표3-15〉 2015 스마트제조 시범사업 중 스마트 팩토리/생산라인 사업 〈표3-16〉 2016 스마트제조 시범사업 중 스마트 팩토리/생산라인 사업 〈표3-17〉 2017 스마트제조 시범사업 중 스마트 팩토리/생산라인 사업 〈표3-18〉 지역별 스마트 팩토리 시장규모 〈표3-19〉 산업용 네트워크 유형별 주요 기업 〈표3-20〉 중국 산업용 소프트웨어 시장규모 및 주요 기업 〈표3-21〉 국내 스마트 제조 시장 규모 전망 〈표3-22〉 국내 스마트 제조 생태계 주요 이슈 〈표3-23〉 LG전자 한국 창원 등대공장 주요 솔루션 〈표3-24〉 Unilever 인도 다파다 등대공장 주요 솔루션 〈표3-25〉 Midea 중국 징저우 등대공장 주요 솔루션 〈표3-26〉 Schneider Electric 인도 하이데라바드 등대공장 주요 솔루션 〈표3-27〉 Bosch Automotive 중국 창사 등대공장 주요 솔루션 〈표3-28〉 Johnson & Johnson Consumer Health 태국 방콕 등대공장 주요 솔루션 〈표3-29〉 BOE Technology Group 중국 푸저우 등대공장 주요 솔루션 〈표3-30〉 Procter&Gamble 중국 광저우 등대공장 주요 솔루션 〈표3-31〉 Midea 중국 허페이 등대공장 주요 솔루션 〈표3-32〉 Haier 중국 정저우 등대공장 주요 솔루션 〈표3-33〉 Johnson&Johnson Janssen 이탈리아 라티나 등대공장 주요 솔루션 〈표3-34〉 Sanofi 프랑스 파리 등대공장 주요 솔루션 〈표3-35〉 Teva Pharmaceuticals 네덜란드 암스테르담 등대공장 주요 솔루션 〈표3-36〉 Honeywell 스마트 제조 분야 제품군 〈표3-37〉 화낙 스마트 제조 분야 제품군 〈표3-38〉 ABB 스마트 제조 분야 제품군 〈표3-39〉 Schneider Electric 스마트 제조 분야 제품군 〈표3-40〉 삼성SDS Nexplant 주요 라인업 〈표3-41〉 두산 로보틱스 주요 협동 로봇 〈표3-42〉 두산 로보틱스 협동 로봇 주요 기능 〈표3-43〉 LS산전 주요 스마트 제조 자동화 솔루션 〈표3-44〉 독일 첨단기술전략 2020 11대 미래 프로젝트 〈표3-45〉 독일 신 첨단기술전략 5대 지향성 〈표3-46〉 플랫폼인더스트리 4.0 워킹그룹별 주요 아젠다 및 추진 내용 〈표3-47〉 독일 중소기업 4.0 역량 센터 주요 지원 범위 〈표3-48〉 독일 중소기업 4.0 역량 센터 현황 〈표3-49〉 독일 인더스트리 4.0 적용 사례 분야별 분포 〈표3-50〉 독일 인더스트리 4.0 주요 R&D 프로그램 〈표3-51〉 국가 첨단 제조업 전략계획 세부 내용 〈표3-52〉 일본재흥전략(2016 개정) 주요 전략 및 내용 〈표3-53〉 일본 신산업구조비전 4차 산업혁명 대응 전략 〈표3-54〉 일본경제재생본부 5대 전략분야 〈표3-55〉 화낙 FIELD system 참여기업별 기술 지원 〈표3-56〉 미쓰비시전기 엣지크로스 컨소시엄 참여기업별 기술 지원 〈표3-57〉 중국 스마트 팩토리 관련 정책 추진현황 〈표3-58〉 전략성 신흥산업 개요 〈표3-59〉 135 국가 전략성 신흥산업 발전규획 주요 임무 〈표3-60〉 ‘인터넷+선진 제조업’ 심화에 관한 산업인터넷 발전 지도 의견 주요 내용 〈표3-61〉 중국의 인공지능 발전 단계 〈표3-62〉 중국의 IoT 산업정책 추진경과 〈표3-63〉 2022년 ICT 융합 스마트공장 보급·확산 사업 현황 그림 목차 Ⅰ. 제조업의 스마트화 동향과 주요 이슈 〈그림1-1〉 글로벌 제조업 비중 동향 〈그림1-2〉 주요국의 총부가가치 대비 제조업 비중 추이 〈그림1-3〉 포드의 샌프란시스코 TechShop 〈그림1-4〉 지멘스 ‘Amberg Smart Digital Factory’ 〈그림1-5〉 2017년 EU 내 산업 분야별 사고 발생율 〈그림1-6〉 미국의 대 러시아 직접투자 동향 〈그림1-7〉 일본 제조업 국내외 생산 비율 〈그림1-8〉 일본 공급망 다변화 조정 내용 〈그림1-9〉 일본 대기업 투자 우선 항목 〈그림1-10〉 국내 기업 공급망 이슈 관심도 및 문제 경험 여부 〈그림1-11〉 국내 기업 공급망 애로 경험 〈그림1-12〉 규모별 국내 기업 공급망 애로 경험 〈그림1-13〉 국내 기업 공급망 문제 우려 및 경험도 〈그림1-14〉 국내 기업 공급망 문제 대응 현황 〈그림1-15〉 규모별 국내 기업 공급망 문제 대응 현황 〈그림1-16〉 품목별 국내 기업 일시적 감축 및 대응전략 없음 응답 비중 〈그림1-17〉 국내 기업 공급망 문제 정부지원 요청사항 〈그림1-18〉 규모별 국내 기업 공급망 문제 정부지원 요청사항 〈그림1-19〉 공급망 전문 기관의 역할 〈그림1-20〉 국내 소매판매액지수 및 월별 출국자 수 동향 〈그림1-21〉 2019년 국가별 웨이퍼 생산 비중 〈그림1-22〉 중국 연간 투자 및 수출 증가율 동향 〈그림1-23〉 중국 생산가능인구 동향 〈그림1-24〉 중국 민간 제조기업 연평균 급여 동향 〈그림1-25〉 중국 스마트제조 산업 규모 동향 〈그림1-26〉 중국 지역별 스마트제조 기업 분포 〈그림1-27〉 스마트공장 보급 동향 〈그림1-28〉 국내 스마트 팩토리 구성요소별 도입률 현황 Ⅱ. 스마트 팩토리 실태와 기술 동향 〈그림2-1〉 스마트 팩토리 개념도 〈그림2-2〉 생산방식의 발전 〈그림2-3〉 스마트 팩토리의 구성 〈그림2-4〉 연도별 스마트 팩토리 분야 특허출원 동향 〈그림2-5〉 국가별 스마트 팩토리 분야 특허출원 동향 〈그림2-6〉 지능형 IoT 기술의 개념도 〈그림2-7〉 기기별 엣지 AI 칩 사용 규모 〈그림2-8〉 AWS Greengrass 개념도 〈그림2-9〉 Azure IoT Edge 개념도 〈그림2-10〉 국내 스마트 팩토리 솔루션 구축 현황 〈그림2-11〉 생선성·기업규모별 디지털 기술 도입의 생산성 증대 효과 〈그림2-12〉 가치사슬 단계별 클라우드 활용의 영업이익 증대 기여도 〈그림2-13〉 제조업 분야 데이터 거버넌스 인식 현황 〈그림2-14〉 스마트 팩토리 구축 시 애로사항 〈그림2-15〉 글로벌 스마트 제조 분야 AI 시장 동향 〈그림2-16〉 글로벌 스마트 제조 분야 AI 용도별 시장 동향 〈그림2-17〉 글로벌 스마트 제조 분야 AI 제품별 시장 동향 〈그림2-18〉 글로벌 스마트 제조 분야 AI 기술별 시장 동향 〈그림2-19〉 글로벌 스마트 제조 분야 AI 산업별 시장 동향 〈그림2-20〉 글로벌 스마트 제조 분야 AI 지역별 시장 동향 〈그림2-21〉 국내 스마트 제조 분야 AI 시장 동향 〈그림2-22〉 5G와 6G 기술 요구수준 비교 〈그림2-23〉 글로벌 41개국 제조업 생산성 및 단위노동비용 동향 〈그림2-24〉 사이버물리시스템(CPS) 개념도 〈그림2-25〉 디지털 트윈 분야 논문발표 현황 〈그림2-26〉 CPS와 스마트 팩토리 설계, 운영 개념 〈그림2-27〉 CPS 기반 지능형 스마트 팩토리 설계 및 운영 〈그림2-28〉 제조용 로봇산업 가치사슬 구조 〈그림2-29〉 협동로봇 관절모듈 Ⅲ. 스마트 팩토리 시장 및 정책 동향 〈그림3-1〉 글로벌 스마트 제조 시장 규모 전망 〈그림3-2〉 글로벌 스마트 제조 플랫폼 시장 규모 전망 〈그림3-3〉 글로벌 밸류체인 참여율 동향 〈그림3-4〉 글로벌 밸류체인 권역별 전·후방 참여율 동향 〈그림3-5〉 미국 리쇼어링 및 외국인 직접투자에 의한 일자리 누적 현황 〈그림3-6〉 글로벌 로봇 프로세스 자동화 시장 규모 전망 〈그림3-7〉 글로벌 산업용 IoT 시장 규모 전망 〈그림3-8〉 글로벌 스마트 센서 시장 규모 전망 〈그림3-9〉 글로벌 산업용 로봇 시장 규모 전망 〈그림3-10〉 글로벌 머신 비전 시장 규모 전망 〈그림3-11〉 독일 지멘스 암베르크 공장 〈그림3-12〉 일본 공장 디지털 트랜스포메이션 시장 규모 전망 〈그림3-13〉 화낙 자가학습로봇 〈그림3-14〉 독일 생산가능인구 비중 〈그림3-15〉 GAIA-X 기본 구조 〈그림3-16〉 일본정부가 제시한 IIoT 플랫폼 연계 방안 〈그림3-17〉 히타치제작소 Data Profile 표준화 사업 예시 〈그림3-18〉 중국 주요기업 인공지능 R&D 투자규모 〈그림3-19〉 중국 주요기업 R&D 인력 규모

머 리 말 COVID-19 사태부터 미중 무역분쟁, 우-러 전쟁까지 국제 정세가 혼란해짐에 따라 글로벌 공급망이 정상적으로 작동하지 않게 되었고, 이는 공급발 인플레이션을 야기해 글로벌 경제를 위기로 몰아넣고 있다. 이에 세계 주요국들은 탈세계화를 통한 동맹국 중심의 경제 권역화라는 새로운 형태의 체제로의 전환을 추진하고 있다. 제조업은 이러한 변화에 가장 직접적 영향을 받는 산업분야로 수출입 품목 제한, 해운물류 지연, 원자재 가격 폭등 등의 이슈가 잇달아 터지며 위기를 맞이하고 있다. 뿐만 아니라 자국중심주의적 경제 권역화는 생산시설을 본국이나 권역 내 인접국으로 옮기도록 강제하는데, 미국이 인플레이션 방지법을 발의하는 등의 행보를 보임으로써 제조기업의 리쇼어링은 당면과제로 부상하게 되었다. 전통적인 산업환경에서 생산시설의 입지조건 중 가장 중요한 요소는 저렴한 인건비였으나, 리쇼어링으로 인해 인건비가 높은 지역으로 시설을 이전해야하는 상황에서 제조원가를 유지하기 위해서는 생산자동화를 통한 인건비 비중 축소 및 생산성의 극대화가 필수적인 상황이다. 4차 산업혁명으로 대두되는 최근의 기술 혁신은 근로자가 없는 완전자동화 생산현장의 구현을 가능하게 한다. 센서와 사물인터넷으로 수집된 정보는 초저지연 5G 네트워크를 통해 전달되고, 인공지능 기반의 의사결정 시스템이 최적화를 통해 생산성을 극대화한다. 이러한 생산시설의 관리는 디지털 트윈, 나아가 메타버스 환경을 통해 소수 인력으로 원격에서 이루어진다. WEF(World Economy Forum)는 매년 두 차례 등대공장을 선정하는데, 등대공장은 앞서 서술한 기술 혁신을 통해 생산성을 극대화한 스마트 팩토리의 가장 이상적인 모델이라 할 수 있다. 2022년 상반기 기준 전 세계에서 지금까지 총 103개가 선정되었는데, 국내기업으로는 포스코와 LS일렉트릭 2곳이었으나 올해 LG전자 창원공장이 신규 선정됨으로써 3곳의 등대공장을 보유하게 되었다. 한국은 제조업을 기반으로 성장해온 나라로 제조 선진국과 겨룰 수 있는 경쟁력을 갖추는 동시에 중국과 같은 신흥국의 추격을 뿌리쳐야하는 상황이다. 이러한 시점에서 민관의 협력과 지원을 통해 중국보다 많은 수의 등대공장을 확보하는 것은 국가 제조경쟁력 확보를 위한 1차적 과제라 할 수 있다. 이에, 당사는 글로벌 공급망이 위기에 직면한 시대에 돌파구로 부상하는 스마트 팩토리 및 스마트 제조산업 동향과 국내외 등대공장 실태와 주요국 동향 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 스마트 팩토리 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 모쪼록, 본 보고서가 스마트 팩토리 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다. 2022년 10월 04일 데이코 인텔리전스 산업조사실 실장(PM) 정진언