1장 추고쿠 동부 - 에도 시대의 영광과 애니메이션의 매력이 공존하는 곳 으스스한 요괴 마을, 사카이미나토 빨간 기와지붕이 옹기종기, 구라요시 삼천엔 택시로 즐기는 대자연의 선물, 돗토리 높은 문화의 힘, 구라시키 일본의 마추픽추, 빗추타카하시 벵갈라의 고장, 후키야 2장 추고쿠 서부 - 재미난 역사 이야기가 한자리에 일본의 이스탄불, 모지코·시모노세키 품위 있는 도시, 야나이 아름다운 아치 다리가 놓인 마을, 이와쿠니 아기자기한 고양이 마을, 오노미치 대나무 공주의 전설, 다케하라 일본주의 본고장, 사이조 히나 마쓰리를 만나러, 조게 조선통신사가 극찬한 일본 제1의 경치, 도모노우라 3장 시코쿠 - 섬나라 속 아름다운 섬 동네 나츠메 소세키의 발자취가 남은 온천 마을, 마쓰야마 목랍으로 번영한 상업의 마을, 우치코 일본의 영웅 료마와 호빵맨의 고향, 고치 어깨춤이 절로 나는 아와도오리의 고장, 도쿠시마 세상의 중심에서 우동을 외치다, 다카마쓰 꿈과 예술의 섬, 나오시마 사누키 우동의 원조, 고토히라 4장 규슈 북부 - 이보다 일본스러울 수 없는 아기자기한 마을들 세계 문화유산 히타 기온 마쓰리, 히타 사무라이의 마을, 기쓰키 일본 제1의 온천 도시, 벳부 시간이 멈춘 동네, 분고타카다 일본의 베니스, 야나가와 아무것도 하고 싶지 않을 때, 우키하 조선인 도공의 발자취를 찾아서, 이마리 5장 규슈 남부 - 신이 머물다 간 황홀한 대자연의 땅 일본 본토의 최남단, 가고시마·이부스키 미야자키의 보물 창고, 니치난