서문 / 5 역자서문 / 9 일러두기 / 15 고대 일본의 천황 계보도 / 16 제1장왜의 오왕五王 시대-‘치천하대왕治天下大王’의 중국 남조와의 교섭 19 1. 5세기, 송 왕조에 무엇을 요구했나? 20 2. 왜국인의 이미지-양의 「직공도」가 말하는 것 35 3. ‘천하’란?-왜국에 중화사상이 싹텄을까? 43 제2장 견수사 파견-‘보살천자’에의 조공 59 1. 양의 불교 번영책-한반도 각국과 왜에 대한 불교 전파의 의미 60 2. 왜 왕권의 안정과 대국 수의 등장-대중국 교섭의 재개 73 3. 607년, ‘일출처천자’의 진짜 의미 80 4. 대수 외교의 진실-왜 대등ㆍ책봉을 요구하지 않았을까? 94 제3장 15차례의 견당사-천황 재위시마다 1회 조공의 실태 105 1. 태종의 환영에서 백강 전투로-630~663 106 2. 당의 접근과 국호 ‘일본’의 변경 요청 125 3. 숭불국 당에 대한 불교 어필-감진의 일본 도항과 도교 거부 150 4. 쇠퇴하는 대국과 배외주의-엔닌이 본 중국 170 제4장 순례승과 해상海商의 시대-10세기, 당 멸망 이후 181 1. 최후의 견당사 계획-우다천황의 의욕과 스가와라노 미치자네의 반대 182 2. 전란의 오대십국 시대-‘성지’를 향하는 일본의 순례승 195 3. 송의 통일-국가 간 교섭의 종언 208 맺음말 역사적 사실이란-‘외교’와 견수사 215 후기 / 224 참고문헌 / 227 고대중일관계사 관련 연표 / 234 찾아보기 / 245