Ⅰ. 글로벌 전기차와 관련 유망사업 분야별 실태와 전망 33 1. 최근 글로벌 전기차 시장 동향과 전망 33 1-1. 전기차와 미래자동차 33 1) 전기차 분류 33 (1) 순수 전기차(Battery Electric Vehicle·BEV 혹은 EV) 33 (2) 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle·FCEV) 34 (3) 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle·HEV) 34 (4) 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle·PHEV) 35 2) 전기차와 미래차 산업 특성 및 동향 37 (1) 미래차 산업의 성장과 산업 특성 및 동향 37 (2) 자동차 산업의 패러다임 전환 38 (3) 미래자동차 산업 키워드 39 1-2. 글로벌 자동차 산업 이슈 및 트렌드 42 1) 중국 로컬 브랜드 세계 시장 진출 확대 42 (1) 로컬 브랜드 해외 진출 본격화 42 (2) 해외에서 인정받는 중국 전기차 43 2) 완성차(OEM) 기업 차별화 전략,부심 44 3) 고성능 통합제어기능 전환과 OTA, DX 본격 확대 46 (1) Computer on Wheels 46 (2) FOTA(Firmware Over The Air) 47 (3) 디지털 전환(digital transformation, DX) 47 4) 자동차 전장화와 통합형 OS 개발 경쟁 동향 48 (1) 자동차 전장화 48 (2) 통합형 OS 49 1-3. 글로벌 전기차 산업 이슈 및 트렌드 51 1) 주요국의 친환경차 신산업 선점경쟁과 공급망 리스크 51 2) 전기차 전주기 평가로, 친환경성 재평가 움직임 55 3) 완성차 업체의 전기차 주행거리 및 충전시간 단축 경쟁 57 (1) 전기차 주행거리 현황 57 (2) 전기차 충전시간 현황 58 1-4. 차량용 반도체 수급난과 대응 동향 60 1) 차량용 반도체 개요 60 2) 차량용 반도체 공급망 생태계 64 (1) 글로벌 차량용 반도체 공급망 생태계 64 (2) 국내 차량용 반도체 공급망 생태계 69 3) 차량용 반도체 공급난 원인과 대응 70 (1) 차량용 반도체 공급난 원인 70 (2) 완성차 업체 대응 동향 74 (3) 반도체 업체 대응 동향 75 (4) 국가별 대응 동향 76 2. 전기차용 배터리 시장 및 기술 동향 79 2-1. 전기차용 배터리 개요 79 1) 전기차용 배터리 개요 79 (1) 전기차용 배터리 개요 79 (2) 이차전지 가치사슬(Value Chain) 81 2) 리튬이온 배터리와 전고체 배터리 85 (1) 리튬이온 배터리 85 (2) 전고체 배터리 89 3) 배터리 형태별 특성 및 활용 94 4) 전기차용 배터리 시장 트렌드 및 전망 96 (1) LFP와 하이니켈 삼원계 양극재 수요 변화 96 (2) 전기차용 배터리 소재 수급 불균형 이슈 97 (3) 전기차용 배터리 자국산업 보호 추세 99 (4) 실리콘 음극재 양산 경쟁 100 2-2. 국내외 전기차용 배터리 시장 동향 102 1) 글로벌 전기차용 배터리 시장 현황 및 전망 102 2) 국내 전기차용 배터리 시장 현황 및 전망 107 3) 전기차 배터리 주요 업체 및 점유율 현황 109 2-3. 전기차용 배터리 기술 동향 112 1) 전기차용 배터리 기술개발 동향 112 (1) 전기차용 배터리 소재 기술 고도화 112 (2) 차세대전지 기술 개발 113 (3) 전기차용 배터리 종류별 기술 개발 동향 117 (4) 완성차 제조사의 기술표준 강화 121 2) 전기차용 배터리 핵심소재 기술개발 동향 122 (1) 양극재 122 (2) 음극재 125 (3) 분리막 126 (4) 전해질 127 2-4. 전기차용 폐배터리 시장 동향 및 정책 130 1) 글로벌 전기차용 폐배터리 시장 개요 및 동향 130 (1) 전기차용 폐배터리 시장 개요 130 (2) 전기차용 폐배터리 시장 현황 및 전망 134 2) 주요국 폐배터리 정책 동향과 시장 전망 136 (1) 미국 136 (2) 유럽 137 (3) 중국 140 (4) 일본 143 3) 국내 폐배터리 시장 동향 및 정책 146 2-5. 전기차 배터리 서비스 산업(Battery as a Service, BaaS) 148 1) 전기차 배터리 진단 및 구독 서비스 148 2) 전기차 배터리 교체 서비스 150 3) 전기차 배터리 충전·교체 서비스 최신 동향 153 4) 완성차 업체의 전기차 폐배터리 회수 서비스· 활용 개발 동향 155 3. 전기차 충전인프라 시장 및 기술 동향 158 3-1. 전기차 충전 인프라 개요 158 1) 전기차 충전 인프라 개요 및 가치사슬 158 (1) 전기차 충전 인프라 개요 158 (2) 전기차 충전 방식에 따른 분류 161 (3) 전기차 충전소 가치사슬 165 2) 전기차 충전 기술 및 동향 168 (1) 전략변환장치 고밀도화 168 (2) 초고속 충전기(Hyper Chager, HPC) 개발 활기 172 3) 전기차 무선 충전 기술 동향 173 (1) 전기차 무선 충전 기술 173 (2) 전기차 무선 충전도로 176 (3) 전기차 무선 충전 상용화 이슈 및 국내 주요 특허출원 사례 178 3-2. 국내외 전기차 충전 인프라 현황 및 전망 180 1) 글로벌 전기차 충전인프라 현황 및 전망 180 2) 주요국 전기차 충전인프라 현황 및 전망 181 (1) 미국 181 (2) 유럽 187 (3) 독일 189 (4) 프랑스 190 (5) 스웨덴 191 (6) 중국 191 (7) 일본 193 (8) 인도 196 3) 국내 전기차 충전인프라 현황 및 전망 200 (1) 국내 전기차 충전인프라 보급 현황 200 (2) 국내 전기차 충전인프라 보급 계획 및 정책 202 4. 전기차 배터리·충전 인프라 업체 사업동향과 전략 204 4-1. 전기차 배터리 업체 204 1) LG에너지솔루션 204 (1) 회사현황 204 (2) 전기차 관련 사업동향 204 2) 삼성SDI 209 (1) 회사현황 209 (2) 전기차 관련 사업동향 209 3) SK온 213 (1) 회사현황 213 (2) 전기차 관련 사업동향 213 4) 파나소닉(Panasonic) 218 (1) 회사현황 218 (2) 전기차 관련 사업동향 218 5) CATL(닝더스다이) 220 (1) 회사현황 220 (2) 전기차 관련 사업동향 220 6) BYD(비야디) 223 (1) 회사현황 223 (2) 전기차 관련 사업동향 223 7) 엔비전AESC(Envision AESC) 226 (1) 회사현황 226 (2) 전기차 관련 사업동향 226 8) 퀀텀 스케이프(QuantumScape) 229 (1) 회사현황 229 (2) 전기차 관련 사업동향 229 9) 솔리드파워(Solid Power) 231 (1) 회사현황 231 (2) 전기차 관련 사업동향 231 10) SES 홀딩스(SES Holdings) 233 (1) 회사현황 233 (2) 전기차 관련 사업동향 233 11) 노스볼트(Northvolt) 236 (1) 회사현황 236 (2) 전기차 관련 사업동향 236 4-2. 충전 인프라 업체 238 1) SK시그넷 238 (1) 회사현황 238 (2) 전기차 관련 사업동향 238 2) 대영채비 240 (1) 회사현황 240 (2) 전기차 관련 사업동향 240 3) 중앙제어 242 (1) 회사현황 242 (2) 전기차 관련 사업동향 242 4) 차지비 244 (1) 회사현황 244 (2) 전기차 관련 사업동향 244 5) 파워큐브 245 (1) 회사현황 245 (2) 전기차 관련 사업동향 245 6) 차지포인트(Charge Point) 246 (1) 회사현황 246 (2) 전기차 관련 사업동향 246 7) 에버차지(EverCharge) 248 (1) 회사현황 248 (2) 전기차 관련 사업동향 248 8) EV고(EVgo) 249 (1) 회사현황 249 (2) 전기차 관련 사업동향 249 9) 쉘(Shell plc) 250 (1) 회사현황 250 (2) 전기차 관련 사업동향 250 10) 지멘스(Siemens) 252 (1) 회사현황 252 (2) 전기차 관련 사업동향 252 Ⅱ. 글로벌 전기차 시장 전망과 유력기업 사업화 전략 257 1. 글로벌 전기차 시장 동향과 전망 257 1-1. 국내외 자동차 시장 동향과 전망 257 1) 글로벌 자동차 시장 동향 및 전망 257 (1) 미국 257 (2) 유럽 259 (3) 독일 261 (4) 프랑스 262 (5) 중국 265 (6) 일본 268 2) 국내 자동차 시장 동향 및 전망 270 (1) 2021년 수급실정(종합) 270 (2) 내수 동향 270 (3) 수출 동향 271 1-2. 국내외 전기차 시장 동향과 전망 276 1) 글로벌 전기차 시장 동향 및 전망 276 (1) 글로벌 전체 전기차 시장 규모 및 전망 276 (2) 글로벌 세부항목별 전기차 시장 규모 및 전망 280 2) 국내 전기차 시장 동향 및 전망 284 (1) 국내 전기차 시장전망 284 (2) 추진 종류별 시장전망 285 1-3. 글로벌 전기상용차 시장 동향 및 기술개발 동향 286 1) 전기상용차 개요 286 2) 글로벌 전기상용차 시장 동향 288 3) 국내외 전기상용차 기술 동향 291 (1) 모터 291 (2) 인버터 292 (3) 변속기 293 (4) 배터리 294 (5) 공조장치 296 (6) 충전시스템 297 2. 주요국 전기차 시장 및 정책 동향 298 2-1. 북미 298 1) 미국 298 (1) 미국 전기차 시장 동향 298 (2) 미국 전기차 정책 동향 299 2) 캐나다 302 (1) 캐나다 전기차 시장 동향 302 (2) 캐나다 전기차 정책 동향 304 2-2. 유럽 주요국 307 1) EU 307 (1) EU 전기차 시장 동향 307 (2) EU 전기차 정책 동향 308 2) 독일 315 (1) 독일 전기차 시장 동향 315 (2) 독일 전기차 정책 동향 316 3) 프랑스 317 (1) 프랑스 전기차 시장 동향 317 (2) 프랑스 전기차 정책 동향 319 4) 스페인 323 (1) 스페인 전기차 시장 동향 323 (2) 스페인 전기차 정책 동향 329 5) 체코 330 (1) 체코 전기차 시장 동향 330 (2) 체코 전기차 정책 동향 331 6) 폴란드 334 (1) 폴란드 전기차 시장 동향 334 (2) 폴란드 전기차 정책 동향 336 7) 헝가리 337 (1) 헝가리 전기차 시장 동향 337 (2) 헝가리 전기차 정책 동향 339 8) 네덜란드 340 (1) 네덜란드 전기차 시장 동향 340 (2) 네덜란드 전기차 정책 동향 341 9) 스웨덴 344 (1) 스웨덴 전기차 시장 동향 344 (2) 스웨덴 전기차 정책 동향 346 10) 노르웨이 349 (1) 노르웨이 전기차 시장 동향 349 (2) 노르웨이 전기차 정책 동향 350 11) 영국 351 (1) 영국 전기차 시장 동향 351 (2) 영국 전기차 정책 동향 352 2-3. 중국 355 1) 중국 전기차 시장 동향 355 2) 중국 전기차 정책 동향 359 2-4. 일본 363 1) 일본 전기차 시장 동향 363 2) 일본 전기차 정책 동향 365 (1) 청정에너지 자동차·인프라 도입 촉진 보조금 365 (2) 탄소중립을 향한 자동차 정책 검토회의 366 2-5. 주요 아시아 국가 368 1) 인도 368 (1) 인도 전기차 시장 동향 368 (2) 인도 전기차 정책 동향 371 2) 태국 375 (1) 태국 전기차 시장 동향 375 (2) 태국 전기차 정책 동향 377 3) 인도네시아 381 (1) 인도네시아 전기차 시장 동향 381 (2) 인도네시아 전기차 정책 동향 384 4) 베트남 386 (1) 베트남 전기차 시장 동향 386 (2) 베트남 전기차 정책 동향 389 3. 국내 주요 전기차 정책 최근 동향 391 3-1. 제4차 친환경자동차 기본계획(2021-2025) 391 1) 목표 및 추진전략 391 2) 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템 구축 392 (1) 친환경차 확산을 통해 30년까지 자동차 온실가스 24% 감축 393 (2) 전기·수소차 충전시설을 적시·적소 배치 395 (3) 내연기관차 수준의 경제성을 조기에 확보 398 (4) 탄소 중립을 실질적으로 구현하는 제도적 기반 구축 400 3) 기술혁신을 통해 탄소중립시대 개척 401 (1) 내연기관차 동등수준의 성능 확보 및 친환경차 수출 강국 도약 402 (2) 탄소중립시대를 개척하는 4대 「Challenge」 프로젝트 추진 403 4) 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화 409 (1) 연대·협력을 통해 30년까지 1,000개의 부품기업을 미래차로 전환 409 (2) 미래차 분야 New-Player 집중 육성 413 3-2. 무공해차 보급확대 방안 416 1) 2022년 무공해차 보조금 정책 416 2) 무공해차 보급확대 방안 417 (1) 무공해차 대중화를 위한 보조금 체계 개편 419 (2) 국민 생활과 밀접한 무공해 상용차 보급 확대 420 (3) 편리한 무공해차 충전환경 조성 421 (4) 저공해차에서 무공해차 중심으로 보급제도 재편 423 3-3. 전기차 폐배터리 회수·거점센터 운영 425 1) 거점수거센터 운영을 위한 법 개정 425 (1) ‘전자제품등자원순환법’ 개정 배경 425 (2) ‘전자제품등자원순환법’ 개정 내용 426 2) 거점수거센터 설립 추진 배경 및 사업내용 426 4. 유력 전기차(OEM완성차·ICT 업체·스타트업) 기업 사업화 전략 429 4-1. 전기차 완성차 기업(OEM) 동향 및 전략 429 1) 테슬라(Tesla) 429 (1) 회사현황 429 (2) 전기차 중장기 전략 429 (3) 전기차 배터리 전략 430 (4) 전기차 충전인프라 전략 432 2) 제네럴 모터스(General Motors, GM) 434 (1) 회사현황 434 (2) 전기차 중장기 전략 434 (3) 전기차 배터리 전략 436 (4) 전기차 충전인프라 전략 438 3) 포드(Ford) 439 (1) 회사현황 439 (2) 전기차 중장기 전략 439 (3) 전기차 배터리 전략 440 (4) 전기차 충전인프라 전략 441 4) 폭스바겐(Volkswagen) 443 (1) 회사현황 443 (2) 전기차 중장기 전략 443 (3) 전기차 배터리 전략 445 (4) 전기차 충전인프라 전략 447 5) 아우디(Audi) 449 (1) 회사현황 449 (2) 전기차 중장기 전략 449 (3) 전기차 배터리 전략 450 (4) 전기차 충전인프라 전략 451 6) BMW 452 (1) 회사현황 452 (2) 전기차 중장기 전략 452 (3) 전기차 배터리 전략 453 (4) 전기차 충전인프라 전략 454 7) 메르세데스-벤츠그룹 AG(MERCEDES-BENZ AG) 455 (1) 회사현황 455 (2) 전기차 중장기 전략 455 (3) 전기차 배터리 전략 456 (4) 전기차 충전인프라 전략 457 8) 스텔란티스(Stellantis) 458 (1) 회사현황 458 (2) 전기차 중장기 전략 458 (3) 전기차 배터리 전략 459 (4) 전기차 충전인프라 전략 461 9) 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스(Renault-Nissan-Mitsubishi) 462 (1) 회사현황 462 (2) 전기차 중장기 전략 462 (3) 전기차 배터리 전략 463 (4) 전기차 충전인프라 전략 465 10) 토요타(TOYOTA) 466 (1) 회사현황 466 (2) 전기차 중장기 전략 466 (3) 전기차 배터리 전략 467 (4) 전기차 충전인프라 전략 468 11) 혼다 470 (1) 회사현황 470 (2) 전기차 중장기 전략 470 (3) 전기차 배터리 전략 471 (4) 전기차 충전인프라 전략 473 12) 지리자동차(GEELY) 474 (1) 회사현황 474 (2) 전기차 중장기 전략 474 (3) 전기차 배터리 전략 476 (4) 전기차 충전인프라 전략 477 13) 볼보(Volvo) 478 (1) 회사현황 478 (2) 전기차 중장기 전략 478 (3) 전기차 배터리 전략 479 (4) 전기차 충전인프라 전략 480 14) 현대자동차 481 (1) 회사현황 481 (2) 전기차 중장기 전략 481 (3) 전기차 배터리 전략 483 (4) 전기차 충전인프라 전략 484 15) 기아자동차 486 (1) 회사현황 486 (2) 전기차 중장기 전략 486 (3) 전기차 배터리 전략 487 (4) 전기차 충전인프라 전략 488 4-2. ICT 업체 동향 및 전략 490 1) 애플(Apple) 490 (1) 회사현황 490 (2) 전기차 관련 사업동향 490 2) 소니(Sony Corporation) 492 (1) 회사현황 492 (2) 전기차 관련 사업동향 492 3) 샤오미(Xiaomi) 494 (1) 회사현황 494 (2) 전기차 관련 사업동향 494 4) 바이두(Baidu) 496 (1) 회사현황 496 (2) 전기차 관련 사업동향 496 5) 알리바바(Alibaba) 499 (1) 회사현황 499 (2) 전기차 관련 사업동향 499 6) 화웨이(Huawei) 501 (1) 회사현황 501 (2) 전기차 관련 사업동향 501 7) 폭스콘(Foxconn) 503 (1) 회사현황 503 (2) 전기차 관련 사업동향 503 4-3. 전기차 스타트업 동향 및 전략 505 1) 리비안(Rivian) 505 (1) 회사현황 505 (2) 전기차 관련 사업동향 505 2) 루시드 모터스(Lucid Motors) 508 (1) 회사현황 508 (2) 전기차 관련 사업동향 508 3) 니콜라(Nikola Corporation) 511 (1) 회사현황 511 (2) 전기차 관련 사업동향 511 4) 카누(Canoo) 513 (1) 회사현황 513 (2) 전기차 관련 사업동향 513 5) 폴스타(Polestar) 515 (1) 회사현황 515 (2) 전기차 관련 사업동향 515 6) 니오(NIO) 517 (1) 회사현황 517 (2) 전기차 관련 사업동향 517 7) 샤오펑(XPeng) 519 (1) 회사현황 519 (2) 전기차 관련 사업동향 519 Ⅲ. 전기차 기술 관련 특허 동향과 기술개발 전략로드맵, 연구개발 테마 525 1. 전기차 관련 유망 특허 동향과 중소기업형 전략기술 개발로드맵 525 1-1. 전기차 기술 관련 유망 특허 동향 525 1) 초소형 전기차 관련 특허 동향 525 (1) 연도별 출원동향 525 (2) 국가별 내·외국인 출원현황 526 (3) 주요 출원인 분석 527 2) 전장시스템 관련 특허 동향 528 (1) 연도별 출원동향 528 (2) 국가별 내·외국인 출원현황 529 (3) 주요 출원인 분석 530 3) 인휠 모터 시스템 관련 특허 동향 531 (1) 연도별 출원동향 531 (2) 국가별 내·외국인 출원현황 531 (3) 주요 출원인 분석 533 4) 전기차 회생제동 기술 특허 동향 534 (1) 연도별 출원동향 534 (2) 주요 기술별 출원동향 535 (3) 주요 출원인 분석 535 5) 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 특허 동향 538 (1) 연도별 출원동향 538 (2) 국가별 내·외국인 출원현황 539 (3) 주요 출원인 분석 540 6) 전기자동차 충전인프라 특허 동향 541 (1) 연도별 출원동향 541 (2) 국가별 내·외국인 출원현황 541 (3) 주요 출원인 분석 543 1-2. 중소기업형 전략기술개발 로드맵 544 1) 초소형 전기차 관련 기술개발 전략 로드맵 544 (1) 핵심 요소기술 544 (2) 기술로드맵 544 (3) 핵심 요소기술 연구목표 545 2) 전장시스템 관련 기술개발 전략 로드맵 546 (1) 핵심 요소기술 546 (2) 기술로드맵 546 (3) 핵심 요소기술 연구목표 547 3) 인휠 모터 시스템 관련 기술개발 전략 로드맵 548 (1) 핵심 요소기술 548 (2) 기술로드맵 548 (3) 핵심 요소기술 연구목표 549 4) 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 관련 기술개발 전략 로드맵 550 (1) 핵심 요소기술 550 (2) 기술로드맵 550 (3) 핵심 요소기술 연구목표 551 5) 전기자동차 충전인프라 관련 기술개발 전략 로드맵 552 (1) 핵심 요소기술 552 (2) 기술로드맵 552 (3) 핵심 요소기술 연구목표 553 2. 전기차 관련 핵심기술 개발 연구테마 554 2-1. 2022년도 자동차 기술분야 신규지원 연구테마 554 1) 차체 일체화 기반 배터리 탑재용량 증대 및 화재 안전성 향상 시스템 기술 개발 554 2) xEV 인휠 시스템용 인버터 일체형 고밀도 전기구동모듈 기술 개발 558 3) 희토류 영구자석 사용량 저감을 위한 PMa-SynRM 기반 전기구동모듈 기술 개발 562 4) xEV용 전기구동장치 회전계 고장 방지를 위한 ESD 저감 기술 개발 566 5) 희토류 완전배제를 위한 계자권선형 전기구동시스템 기술 개발 570 6) xEV 열관리 소모에너지 저감 및 주행거리 향상을 위한 디지털 트윈 활용 중앙집중형 열관리 시스템 최적제어 기술 개발 574 7) xEV 국부공조 성능 및 효율 향상을 위한 실내장착형 소형 히트펌프 시스템 기술 개발 578 8) (총괄) 온실가스 감축을 위한 SUV용 하이브리드시스템 고도화 기술 개발 582 9) (1세부) 고전압 전동과급 기반 중·대형 SUV용 고효율 하이브리드 동력발생 기술 개발 586 10) (2세부) 중·대형 SUV용 기능통합형 하이브리드 동력전달시스템 기술 개발 588 11) (3세부) 중·대형 SUV 주행 성능 향상을 위한 e-AWD 전기구동모듈 및 검증 기술 개발 590 12) (총괄) 국제표준 기반 자동발렛주차 및 자동 유·무선 충전 융합서비스 개발 592 13) (1세부) 수요응답형 자동발렛주차 및 서비스 기술 개발 597 14) (2세부) 차량하부 충전방식 자동충전 및 관제 시스템 개발 599 2-2. 2022년도 에너지기술개발사업 분야 신규지원 연구테마 602 1) 기계식 주차타워 복수 차량 동시 자동충전 시스템 개발 및 실증 602 2) 운전자 맞춤형 스마트 충전서비스 및 고효율 충전시스템 개발 및 실증 604 3) 전기자동차 배터리 활용 스테이션 구축 및 스마트 충·방전 시스템 개발 실증 606 표 목차 Ⅰ. 글로벌 전기차와 관련 유망사업 분야별 실태와 전망 33 〈표1-1〉 친환경차 구동 시스템 비교 36 〈표1-2〉 자동차 산업의 패러다임 전환 38 〈표1-3〉 자율주행 단계 41 〈표1-4〉 2021년 1월∼11월 중국 자동차 수출량 및 전년 동기 대비 증가율 43 〈표1-5〉 완성차 기업들의 통합형 OS 자체개발 동향 50 〈표1-6〉 글로벌 xEV 판매량 및 자동차 기업 시가총액 순위 55 〈표1-7〉 2021년 노르웨이 자동차 연맹 주행거리 테스트 58 〈표1-8〉 2021년 노르웨이 자동차 연맹 배터리 충전 시간 테스트 59 〈표1-9〉 차량용 반도체 종류 및 적용분야 62 〈표1-10〉 자율주행차에 적용될 차량용 반도체 63 〈표1-11〉 글로벌 차량용 반도체 주요 업체 현황 66 〈표1-12〉 차량용 반도체 업체 M&A 현황 67 〈표1-13〉 신규 진입한 차량용 반도체 업체 68 〈표1-14〉 국내 차량용 팹리스업체 현황 70 〈표1-15〉 주요국 반도체 정책 동향 77 〈표1-16〉 미국과 EU 반도체 법안 비교 78 〈표1-17〉 이차전지 분야 산업구조 82 〈표1-18〉 이차전지 분류 82 〈표1-19〉 리튬이온배터리 산업의 특징 87 〈표1-20〉 리튬이온배터리 구동 방식 및 용도별 특징 88 〈표1-21〉 리튬이차전지, 전고체 리튬이차전지 비교 89 〈표1-22〉 전고체 리튬이차전지의 특징 90 〈표1-23〉 고체 전해질 재료별 장단점 91 〈표1-24〉 배터리 형태별 특성 95 〈표1-25〉 2018∼2020년 전기차 배터리 유형별 탑재량 및 비중 95 〈표1-26〉 글로벌 OEM의 LFP 채택 사례 96 〈표1-27〉 삼원계 배터리와 LFP 배터리 비교 96 〈표1-28〉 한국 실리콘 음극재 사업 관련 업체 101 〈표1-29〉 배터리 용도별 출하량 전망 102 〈표1-30〉 글로벌 전기차용 배터리 사용량 및 점유율 현황 109 〈표1-31〉 일본 차량용 배터리업체의 주요 동향 111 〈표1-32〉 주요 전고체전지 업체 개발 동향 113 〈표1-33〉 일본의 전고체 배터리 개발 동향 116 〈표1-34〉 테슬라 전기차 원통형 배터리 사양 변화 118 〈표1-35〉 테슬라 배터리 가격 저감 계획 120 〈표1-36〉 양극재 종류별 특성 124 〈표1-37〉 주요 배터리 제조사의 양극재 개발 로드맵 125 〈표1-38〉 주요 배터리 제조사의 음극재 개발 로드맵 126 〈표1-39〉 전기차 소재별 기술 변화 방안 129 〈표1-40〉 폐전지 해체 처리 시스템 구성 134 〈표1-41〉 ‘배터리 규정’의 주요 내용 140 〈표1-42〉 중국 폐배터리 재활용사업 주요 기업 추진 현황 141 〈표1-43〉 중국 폐배터리 회수 관련 정부 정책 142 〈표1-44〉 차세대 배터리, 모터를 위한 연구 프로젝트 주요 내용 145 〈표1-45〉 충전 속도에 따른 분류 162 〈표1-46〉 국가별 충전방식 형태 163 〈표1-47〉 국내 충전기 커플러 방식 163 〈표1-48〉 충전 속도에 따른 충전기 분류 164 〈표1-49〉 설치 유형에 따른 충전기 분류 164 〈표1-50〉 전기차 충전인프라 분야 산업구조 166 〈표1-51〉 전력공급 및 저장시스템 분야 산업구조 166 〈표1-52〉 전력 변환 시스템의 국내 기술 수준 170 〈표1-53〉 무선충전도로 세부 기술별 출원현황 178 〈표1-54〉 ‘무선충전도로 기술’ 관련 주요 특허출원 사례 179 〈표1-55〉 전기차 충전인프라 세계 시장규모 및 전망 180 〈표1-56〉 전기차 구동용 인버터 세계 시장규모 및 전망 180 〈표1-57〉 전기차용 직류변환 컨버터 세계 시장 규모 및 전망 180 〈표1-58〉 PHEV, BEV용 탑재형 충전기 세계 시장 규모 및 전망 181 〈표1-59〉 전기차 충전 레벨별 정보 182 〈표1-60〉 미국 지역별 전기차 충전소 및 충전기 현황 182 〈표1-61〉 초당적 인프라 플레임워크의 전기차 관련 지원 내용 186 〈표1-62〉 ‘Fit for 55’ 전기차 충전소 보급 목표 188 〈표1-63〉 충전 인프라 마스터플랜의 주요 내용 189 〈표1-64〉 일본 전국 전기차 충전소 종류 및 개수 193 〈표1-65〉 FAME I 기반 공공 충전인프라 승인·운영 현황 196 〈표1-66〉 FAME II 기반 공공 충전인프라 승인·설치 지역 현황 197 〈표1-67〉 전기차 신속 도입 및 제조 프로그램 (FAME) 개요 198 〈표1-68〉 국내 전기차 충전기 보급현황 (누적) 200 〈표1-69〉 국내 지역별 충전인프라 운영 현황(2021.9월 기준) 201 〈표1-70〉 전기차 충전인프라 보급 세부계획 203 〈표1-71〉 LG에너지솔루션 주식회사 프로필 204 〈표1-72〉 LG에너지솔루션 북미 생산공장 현황 208 〈표1-73〉 삼성SDI 주식회사 프로필 209 〈표1-74〉 삼성SDI의 Gen.no 배터리 로드맵 210 〈표1-75〉 SK온 주식회사 프로필 213 〈표1-76〉 Panasonic 프로필 218 〈표1-77〉 CATL 프로필 220 〈표1-78〉 BYD 프로필 223 〈표1-79〉 Envision AESC 프로필 226 〈표1-80〉 QuantumScape 프로필 229 〈표1-81〉 Solid Power 프로필 231 〈표1-82〉 SES Holdings 프로필 233 〈표1-83〉 SES의 ‘아폴로’ 배터리 사양 234 〈표1-84〉 Northvolt 프로필 236 〈표1-85〉 SK시그넷 프로필 238 〈표1-86〉 대영채비 프로필 240 〈표1-87〉 중앙제어 프로필 242 〈표1-88〉 차지비 프로필 244 〈표1-89〉 파워큐브 프로필 245 〈표1-90〉 Charge Point 프로필 246 〈표1-91〉 EverCharge, Inc. 프로필 248 〈표1-92〉 EV go 프로필 249 〈표1-93〉 Shell plc 프로필 250 〈표1-94〉 Siemens 프로필 252 Ⅱ. 글로벌 전기차 시장 전망과 유력기업 사업화 전략 257 〈표2-1〉 2021년 자동차산업 실적 270 〈표2-2〉 연료별 내수판매 현황 271 〈표2-3〉 2021년 지역별 잠정 수출실적 272 〈표2-4〉 연료별 수출 현황 273 〈표2-5〉 국가별 및 완성차그룹별 전기차(BEV) 판매량 279 〈표2-6〉 자동차의 종류 286 〈표2-7〉 승용차와 대비되는 상용차의 특성 286 〈표2-8〉 미국의 트럭 분류체계(GVWR) 289 〈표2-9〉 전기구동시스템 동력전달부 유형별 특징 294 〈표2-10〉 접촉식 충전 방식의 충전 커넥터 규격 297 〈표2-11〉 2021년 1∼7월 미국내 전기차 판매 현황 299 〈표2-12〉 미국의 행정단위별 전기차 관련 추진정책 300 〈표2-13〉 캐나다 전기차 신규 등록 수 302 〈표2-14〉 BIG 3 기업의 전기차 투자 동향 303 〈표2-15〉 2020년 캐나다 전기차 충전시설 규모 303 〈표2-16〉 프로젝트 애로우 출시 계획 306 〈표2-17〉 EU 전기차 신차 3개년 판매 비중 308 〈표2-18〉 유럽 신산업전략 7대 중점과제 309 〈표2-19〉 EU의 ‘지속가능한 스마트 모빌리티 전략’ 중 도로 교통수단 관련 세부 목표 310 〈표2-20〉 ‘Fit for 55’에 따른 전기차 탄소배출량 감축 목표 311 〈표2-21〉 EU 집행위 제안과 환경위원회 수정안 비교 311 〈표2-22〉 EBA250의 18대 핵심 활동내용 313 〈표2-23〉 프랑스 코로나19 이후 자동차산업 정책 주요 내용 320 〈표2-24〉 프랑스 신차 구입 지원금 321 〈표2-25〉 2021년 1∼5월 스페인 최다 판매 전기차 모델 324 〈표2-26〉 2021년 전년대비 스페인 종류별 승용차 판매대수 및 증감률 325 〈표2-27〉 스페인 내 전기차 생산 추이 325 〈표2-28〉 스페인 리튬이온 축전지 주요 수입대상국 현황 327 〈표2-29〉 전기차 PERTE 방안별 공공·민간 투자액 329 〈표2-30〉 체코 전기자동차 신차 등록 대수 현황 331 〈표2-31〉 2021년 체코 전기차 생산 현황 331 〈표2-32〉 2030년까지 체코의 친환경 모빌리티·인프라 목표 332 〈표2-33〉 2020년 말까지 체코 친환경 모빌리티·인프라 지원 내용 332 〈표2-34〉 2021∼2027년 체코 친환경 모빌리티·인프라 지원 계획 333 〈표2-35〉 헝가리 친환경차 신규 등록 337 〈표2-36〉 헝가리 정부의 2030년 전기차 보급 시나리오 339 〈표2-37〉 에너지 합의 교통분야 내용 342 〈표2-38〉 스웨덴 완성차 업체 현황 345 〈표2-39〉 스웨덴 맬러스 제도 347 〈표2-40〉 자율주행차량부문 스웨덴의 유력 테크닉 기업 349 〈표2-41〉 2020-2021년 영국 차종별 판매량 및 비중 비교 351 〈표2-42〉 2021년 영국 전기차 차종별 판매량 352 〈표2-43〉 영국 정부 저공해 및 무공해 자동차 보조금정책 예시 353 〈표2-44〉 중국 전기차 시장 출하량 및 전망 355 〈표2-45〉 중국 신에너지차 보급 로드맵 359 〈표2-46〉 중국 자동차산업 정책 360 〈표2-47〉 중국 주요 지역별 신에너지 자동차 지원 정책 361 〈표2-48〉 청정에너지 자동차 보조금 상한액 366 〈표2-49〉 탄소중립을 향한 자동차 정책 검토회의 결과 정리 367 〈표2-50〉 NEMMP 계획 개요 372 〈표2-51〉 전기차 주요 부품에 대한 관세 요율 변화 372 〈표2-52〉 태국 2030 전기차 로드맵 377 〈표2-53〉 전기차 관련 BOI 인센티브 378 〈표2-54〉 태국 전기차 투자청 승인 현황 379 〈표2-55〉 전기차 수입 관세율 비교 379 〈표2-56〉 태국 신전기차 로드맵 380 〈표2-57〉 인도네시아 전기차 유형·기간별 자국산 콘텐츠 비중 385 〈표2-58〉 기업 유형별 수입 조건 및 수입 가능 제품 385 〈표2-59〉 친환경 자동차에 요구되는 최소 생산 수량 390 〈표2-60〉 친환경차 보급목표 391 〈표2-61〉 제4차 친환경자동차 기본계획 추진전략 391 〈표2-62〉 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템 구축 전략 392 〈표2-63〉 지자체별 수소상용차 보급목표 394 〈표2-64〉 차량가격 인하를 위한 기술전략 399 〈표2-65〉 전기차 사용후 배터리 안전성 검증체계 및 사후관리 제도 400 〈표2-66〉 기술혁신을 통해 탄소중립시대 개척 전략 401 〈표2-67〉 6대 자율주행 핵심부품 개발 402 〈표2-68〉 용도별 활용 방안(안) 408 〈표2-69〉 수소차 재사용 기술 개발(예시) 408 〈표2-70〉 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화 전략 409 〈표2-71〉 금융지원 목록 411 〈표2-72〉 미래차 부품시험·인증인프라 구축 계획(안) 412 〈표2-73〉 지역별 사업재편·사업전환 추진방향 412 〈표2-74〉 시장진입 활성화를 위한 펀드 종류 413 〈표2-75〉 미래차 분야 지원 현황 414 〈표2-76〉 2022년 전기차 보조금 체계(안) 417 〈표2-77〉 산업통상자원부 2022년 무공해차 보급 목표 418 〈표2-78〉 2022년 무공해차 추진과제 418 〈표2-79〉 2022년 전년대비 전기차 차종별 보조금 개편 내용 및 단가 비교 419 〈표2-80〉 개인 대비 법인 수요 특징 419 〈표2-81〉 충전사업 연계를 위한 개편(안) 420 〈표2-82〉 무공해 상용차 차종별 목표 및 지원방안(안) 421 〈표2-83〉 전년대비 2022년 전기차 충전소 보급 계획 422 〈표2-84〉 무공해차 제도개선 주요 내용 422 〈표2-85〉 공공부문 무공해차 전환 중장기 목표(안) 424 〈표2-86〉 위반차수별 과태료 부과금액 개정 426 〈표2-87〉 미래폐자원 예상 증가수 427 〈표2-88〉 미래폐자원 거점수거센터별 개요 427 〈표2-89〉 Tesla 프로필 429 〈표2-90〉 테슬라 기가팩토리 현황 430 〈표2-91〉 General Motors 프로필 434 〈표2-92〉 GM- LG에너지솔루션 북미 생산공장 437 〈표2-93〉 Ford Motor Company 프로필 439 〈표2-94〉 Volkswagen 프로필 443 〈표2-95〉 AUDI 프로필 449 〈표2-96〉 BMW 프로필 452 〈표2-97〉 MERCEDES-BENZ AG 프로필 455 〈표2-98〉 STELLANTIS 프로필 458 〈표2-99〉 LG에너지솔루션 스텔란티스 생산공장 현황 460 〈표2-100〉 Renault Nissan Mitsubishi Alliance 프로필 462 〈표2-101〉 TOYOTA 프로필 466 〈표2-102〉 혼다 프로필 470 〈표2-103〉 Geely 프로필 474 〈표2-104〉 Volvo 프로필 478 〈표2-105〉 현대자동차 주식회사 프로필 481 〈표2-106〉 현대차 ‘중장기 전동화 전략’ 목표 및 상세 전략 483 〈표2-107〉 기아 주식회사 프로필 486 〈표2-108〉 Apple 프로필 490 〈표2-109〉 Sony Corporation 프로필 492 〈표2-110〉 Xiaomi 프로필 494 〈표2-111〉 Baidu 프로필 496 〈표2-112〉 Alibaba 프로필 499 〈표2-113〉 Huawei 프로필 501 〈표2-114〉 Foxconn 프로필 503 〈표2-115〉 Rivian 프로필 505 〈표2-116〉 Lucid Motors 프로필 508 〈표2-117〉 루시드 전기차 탑재 원통형 배터리 510 〈표2-118〉 Nikola Corporation 프로필 511 〈표2-119〉 CANOO 프로필 513 〈표2-120〉 Polestar 프로필 515 〈표2-121〉 Nio 프로필 517 〈표2-122〉 XPeng 프로필 519 Ⅲ. 전기차 기술 관련 특허 동향과 기술개발 전략로드맵, 연구개발 테마 525 〈표3-1〉 회생제동 시스템의 개요 534 〈표3-2〉 국내 다출원인(’10∼20년) 536 〈표3-3〉 회생제동 시스템 기술 예시 536 〈표3-4〉 초소형 전기차 분야 핵심기술 544 〈표3-5〉 초소형 전기차 분야 핵심기술 연구목표 545 〈표3-6〉 전장시스템 분야 핵심기술 546 〈표3-7〉 전장시스템 분야 핵심기술 연구목표 547 〈표3-8〉 인휠 모터 시스템 분야 핵심기술 548 〈표3-9〉 인휠 모터 시스템 분야 핵심기술 연구목표 549 〈표3-10〉 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 분야 핵심기술 550 〈표3-11〉 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 분야 핵심기술 연구목표 551 〈표3-12〉 전기자동차 충전인프라 분야 핵심기술 552 〈표3-13〉 전기자동차 충전인프라 분야 핵심기술 연구목표 553 그림 목차 Ⅰ. 글로벌 전기차와 관련 유망사업 분야별 실태와 전망 33 〈그림1-1〉 전기차(Electric Vehicle) 구동 원리 33 〈그림1-2〉 수소차(Fuel Cell Electric Vehicle) 구동 원리 34 〈그림1-3〉 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리 35 〈그림1-4〉 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리 36 〈그림1-5〉 자동차 산업의 변화 방향 37 〈그림1-6〉 자동차 산업의 가치사슬 변화 39 〈그림1-7〉 다양한 연결성에 기반한 커넥티드카 40 〈그림1-8〉 폭스바겐의 차량용 전기·전자 아키텍처 개발 방향 46 〈그림1-9〉 차량용 전기·전자 아키텍처의 설계 방향 변화 49 〈그림1-10〉 유럽 주요국가의 월평균 도매 전력가격 추이 (단위: EUR/MWh) 54 〈그림1-11〉 차량용 반도체 용도별 구분 61 〈그림1-12〉 전자제어 시스템 구성 61 〈그림1-13〉 웨이퍼 크기 71 〈그림1-14〉 차량용 반도체 공급망 72 〈그림1-15〉 대륙별 생산 차질 대수 전망 73 〈그림1-16〉 완성차·반도체 업체의 장단기 대응전략 76 〈그림1-17〉 이차전지 충방전 원리 79 〈그림1-18〉 리튬이온 이차전지 작동원리 80 〈그림1-19〉 이차전지 산업 발전과정 81 〈그림1-20〉 이차전지 가치사슬 81 〈그림1-21〉 전기차 배터리 가치사슬 83 〈그림1-22〉 전기차 가치사슬별 주요 상장사 84 〈그림1-23〉 리튬인산철 배터리(LFP) VS 삼원계 배터리(NCM) 86 〈그림1-24〉 전고체 전지 구조적 장점 92 〈그림1-25〉 전고체 전지와 일반 리튬이온전지 고속 충전속도 93 〈그림1-26〉 중국 탄산리튬 가격 추이 전망 97 〈그림1-27〉 중국내 원소재별 가격 추이 98 〈그림1-28〉 배터리 용도별 출하량 전망 102 〈그림1-29〉 글로벌 중·대형 배터리 시장 수요·공급 전망 103 〈그림1-30〉 글로벌 전기차 배터리 유형별 시장 규모 및 전망 104 〈그림1-31〉 글로벌 전기차 배터리 구성요소별 시장 규모 및 전망 104 〈그림1-32〉 글로벌 전기차 배터리 차량종류별 시장 규모 및 전망 105 〈그림1-33〉 글로벌 전기차 배터리 재료별 시장 규모 및 전망 106 〈그림1-34〉 국내 전기자동차 배터리 시장 규모 및 전망 107 〈그림1-35〉 국내 전기차 배터리 차량종류별 시장 규모 및 전망 108 〈그림1-36〉 국내 전기차 배터리 추진방법별 시장 규모 및 전망 108 〈그림1-37〉 배터리 Top5 점유율 추이 및 중국업체 자국 내 점유율 추이 110 〈그림1-38〉 일본 전기차용 배터리업체의 협력관계 110 〈그림1-39〉 테슬라 4680 배터리 119 〈그림1-40〉 Bloomberg NEF의 리튬이온 배터리 가격 전망 추이 119 〈그림1-41〉 양극재의 구성 123 〈그림1-42〉 양극재 사용 전망 124 〈그림1-43〉 전해질의 구성 127 〈그림1-44〉 ESS 사용후 배터리 재활용 130 〈그림1-45〉 배터리 재사용 131 〈그림1-46〉 폐배터리 재활용업 가치사슬 단계별 내역 133 〈그림1-47〉 전기차 폐배터리 재사용 과정 134 〈그림1-48〉 글로벌 리튬이온 폐배터리 재활용 시장 규모 및 전망 135 〈그림1-49〉 리튬이온 폐배터리 용도별 재활용 시장 규모 및 전망 135 〈그림1-50〉 리튬이온 폐배터리 재활용 지역별 시장 규모 및 전망 136 〈그림1-51〉 신지속가능배터리 규제(SBR) 추진 일정 137 〈그림1-52〉 EU 배터리 유형별 탄소량 기준치 138 〈그림1-53〉 주요 희소 광물(리튬, 코발트, 니켈) 보유국 현황 143 〈그림1-54〉 흑연자원현황 144 〈그림1-55〉 전기차 폐차 대수 예상 144 〈그림1-56〉 국내 배터리 재활용 시장 규모 및 전망 146 〈그림1-57〉 국내 전기차 폐배터리 배출 추정치 146 〈그림1-58〉 제품별 재활용 공정 147 〈그림1-59〉 2018∼2020년 연구 수행 주체별 배터리 재활용 관련 정부과제 비율 147 〈그림1-60〉 SK온의 배터리 진단 서비스 148 〈그림1-61〉 니오 Power Swap Station 2.0 151 〈그림1-62〉 배터리 교환 스테이션을 활용한 전력 사업의 가능성 152 〈그림1-63〉 편의점 설치 충전 서비스 154 〈그림1-64〉 재규어 랜드로버-프라맥 협력 ESS 시스템 156 〈그림1-65〉 BMW의 이동식 저장소 ‘넥스트 그린 투-고’ 157 〈그림1-66〉 전기수소차 전략분야 내 전기차 충전인프라 위치 158 〈그림1-67〉 전기차 충전인프라 구성체계 159 〈그림1-68〉 전기차 충전인프라 범위 159 〈그림1-69〉 전력공급 및 저장시스템의 구성도 160 〈그림1-70〉 전기차 충전인프라 비즈니스 생태계 모식도 167 〈그림1-71〉 전력변환장치 기술 로드맵 171 〈그림1-72〉 xEV용 인버터 일체형 모터시스템 개선 효과 171 〈그림1-73〉 제네바 모터쇼 현대차 ‘코나 일렉트릭’ 무선 충전 전시 174 〈그림1-74〉 BMW ‘530e i퍼포먼스’의 무선충전 175 〈그림1-75〉 전기차 무선 충전도로 주행모습 177 〈그림1-76〉 2020년 유럽 전기차 충전 인프라 현황 187 〈그림1-77〉 유럽내 100km당 충전기 개수 188 〈그림1-78〉 프랑스 전기차 충전소 수 190 〈그림1-79〉 스웨덴 전기차 충전소 수 191 〈그림1-80〉 중국 전기차 충전인프라 보급 추이 192 〈그림1-81〉 일본 충전기 설치 추이 193 〈그림1-82〉 급속충전소 설치 장소 194 〈그림1-83〉 인도 전기차 충전소 운영사별 비중 197 〈그림1-84〉 FAMEⅠ 개요 198 〈그림1-85〉 FAMEⅡ 개요 199 〈그림1-86〉 LG에너지솔루션 글로벌 네트워크 207 〈그림1-87〉 삼성SDI의 Gen.6 배터리 로드맵 210 〈그림1-88〉 삼성SDI Value Chain 211 〈그림1-89〉 삼성SDI 글로벌 네트워크 212 〈그림1-90〉 SK온 Renewable Energy 로드맵 214 〈그림1-91〉 SK온 글로벌 배터리 생산거점 확보 계획 215 〈그림1-92〉 CATL의 배터리 교환 시스템 ‘EVOGO’ 221 〈그림1-93〉 CATL의 글로벌 진출 222 〈그림1-94〉 BYD 전기차 전용 플랫폼 ‘e-platform 3.0’ 224 〈그림1-95〉 엔비전AESC 글로벌 공장 227 〈그림1-96〉 퀀텀스케이프 연도별 로드맵 230 〈그림1-97〉 솔리드파워의 전고체 배터리 231 〈그림1-98〉 SES의 아폴로 배터리 233 〈그림1-99〉 SK 그룹의 2차전지 생태계 239 〈그림1-100〉 대영채비의 ‘듀오 코닉’과 ‘하이 코닉’ 241 〈그림1-101〉 중앙제어의 전기차 충전기 라인업 243 〈그림1-102〉 Chargepoint APP 247 〈그림1-103〉 쉘 미래 충전소 251 〈그림1-104〉 지멘스의 버시차지 XL 253 Ⅱ. 글로벌 전기차 시장 전망과 유력기업 사업화 전략 257 〈그림2-1〉 2021년 미국 자동차 판매 톱10 브랜드 257 〈그림2-2〉 2021년 미국 내 미니밴 브랜드 톱4 258 〈그림2-3〉 2021년 미국 내 전기차 브랜드 톱3 258 〈그림2-4〉 2021년 미국 내 소형차 브랜드 톱5 259 〈그림2-5〉 2020∼2021년 유럽 신차 판매대수 추이 259 〈그림2-6〉 2021년 유럽 자동차 시장 업체별 점유율 260 〈그림2-7〉 2021년 독일 자동차 총 신규등록대수 261 〈그림2-8〉 유럽생산량 대비 프랑스 독일 자동차 생산량 추이 262 〈그림2-9〉 2011∼2020년 프랑스 승용차 판매량 변화 263 〈그림2-10〉 2018∼2021년 6월 프랑스 승용차 판매량 월별 변화 263 〈그림2-11〉 2016∼2021년 6월 프랑스 승용차 중 디젤 차량 비율 264 〈그림2-12〉 중국 자동차·신에너지차 월별 판매증감률 266 〈그림2-13〉 2020년 중국 주요 기업별 자동차 판매량 267 〈그림2-14〉 주요 중외합자기업 세단 판매량 267 〈그림2-15〉 중국 자동차 연간 판매량 추이 268 〈그림2-16〉 일본자동차 산업의 설비투자액 추이 269 〈그림2-17〉 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율 273 〈그림2-18〉 연도별 친환경차 내수·수출 비중 273 〈그림2-19〉 친환경차 연료별 내수판매·수출 비중 275 〈그림2-20〉 전 세계 전기차 보급대수 추이 277 〈그림2-21〉 글로벌 전기차 종류별 시장 규모 및 전망 278 〈그림2-22〉 2015∼2020년 지역별 전기차 등록대수 및 판매비 280 〈그림2-23〉 글로벌 전기차 충전 포인트 종류별 시장 규모 및 전망 281 〈그림2-24〉 글로벌 전기차 차량 클래스별 시장 규모 및 전망 282 〈그림2-25〉 글로벌 전기차 구동 종류별 시장 규모 및 전망 282 〈그림2-26〉 글로벌 전기차 최고속도별 시장 규모 및 전망 283 〈그림2-27〉 글로벌 전기차 차량 종류별 시장 규모 및 전망 283 〈그림2-28〉 국내 전기차 시장 규모 및 전망 284 〈그림2-29〉 국내 전기차 추진 종류별 시장 규모 및 전 285 〈그림2-30〉 글로벌 차량별 점유율 및 온실가스 배출현황 287 〈그림2-31〉 향후 분야별 석유 수요 변화 287 〈그림2-32〉 글로벌 지역별 상용차 등록건수 및 출시차량 모델수 288 〈그림2-33〉 전력기반 차종별 요구출력 및 작동전압 개념도 292 〈그림2-34〉 미국 내 전기차 판매 예상 298 〈그림2-35〉 2019년 미국 대도시별 신규 차량의 전기차 점유율 301 〈그림2-36〉 EU 전기차 판매 현황 307 〈그림2-37〉 EU 전기차 배터리 해외의존도 312 〈그림2-38〉 배터리 2030+ 이니셔티브의 Horizon 2020 프로젝트 314 〈그림2-39〉 독일 2010∼2020년(누적) 전기차 신규등록 현황 315 〈그림2-40〉 보조금 지급 정책과 친환경자동차의 보급 316 〈그림2-41〉 2011∼2021년 1분기 프랑스 100% 전기차 판매율 추이 317 〈그림2-42〉 2020년 프랑스 전기차 브랜드별 판매량 318 〈그림2-43〉 2009∼2018년 프랑스 현대차 판매량 추 319 〈그림2-44〉 프랑스 친환경차 구매보조금 및 친환경차량전환 보너스 지급 현황 319 〈그림2-45〉 프랑스 신차 구입 부담금(맬러스) 제도 322 〈그림2-46〉 스페인 연간 전기차 판매대수 추이 324 〈그림2-47〉 스페인 전기차 배터리 수입추이 326 〈그림2-48〉 체코 전기차(BEV, PHEV) 등록 현황 330 〈그림2-49〉 2019∼2020년 폴란드 전기차 등록현황 335 〈그림2-50〉 폴란드 e-모빌리티 클러스터 현황 335 〈그림2-51〉 폴란드 ‘전기차량 계획(Electromobility Plan)’의 비전과 정책 336 〈그림2-52〉 Audi Hungaria 공장에서 생산 중인 전기모터(electric motor) 338 〈그림2-53〉 2020년 네덜란드 전기차 판매량 순위 341 〈그림2-54〉 네덜란드 전기차 부품 시장 성장 전망 341 〈그림2-55〉 스웨덴 친환경자동차 판매 비율 346 〈그림2-56〉 스웨덴 신차 구입 보조금-부담금 제도 347 〈그림2-57〉 2021년 영국 자동차 판매량 및 비중 351 〈그림2-58〉 글로벌 OEM과 중국 OEM의 전기차 출하량 356 〈그림2-59〉 중국 신에너지차 산업구조 356 〈그림2-60〉 2016∼2021년 중국 NEV 생산?판매량 추이 358 〈그림2-61〉 2025년 인도의 전기차 판매 전망 시나리오 368 〈그림2-62〉 인도의 전기차 판매 동향 369 〈그림2-63〉 전기차 신속 도입과 제조 프로그램I에 따른 지역별 판매량 369 〈그림2-64〉 2020년 인도의 전기차 시장 구조 370 〈그림2-65〉 인도의 자동차 제조 허브 373 〈그림2-66〉 인도 지역별 전기차 개발 지원계획 374 〈그림2-67〉 2015∼2020년 태국 누적 전기차 등록 현황 375 〈그림2-68〉 2015∼2020년 태국 전기차 신규 등록 현황 375 〈그림2-69〉 인도네시아 전기차 판매 현황 382 〈그림2-70〉 인도네시아 전기차 브랜드별 판매 현황 382 〈그림2-71〉 인도네시아 PT IBI 배터리 밸류체인 383 〈그림2-72〉 2020년 베트남 및 ASEAN 국가의 전기차 등록 비중 386 〈그림2-73〉 베트남의 빈버스 387 〈그림2-74〉 베트남 전기차 분포와 충전소 387 〈그림2-75〉 2018 동남아 소비자의 전기차 선호도 389 〈그림2-76〉 친환경차 보급 로드맵(안) 393 〈그림2-77〉 전기차 배터리 재사용 절차 407 〈그림2-78〉 미래차 그린뉴딜 펀드 조성(안) 410 〈그림2-79〉 초소형전기차, 중소형상용차 공용플랫폼 414 〈그림2-80〉 EV재사용센터와 미래폐자원 거점수거센터 협력관계 428 〈그림2-81〉 테슬라 독일 기가팩토리 렌더링 이미지 430 〈그림2-82〉 테슬라 데스티네이션, 슈퍼차저 432 〈그림2-83〉 테슬라 슈퍼차저 포트 433 〈그림2-84〉 GM의 신형 얼티엄 배터리 436 〈그림2-85〉 GM 북미 지역 충전 인프라 438 〈그림2-86〉 포드 전기차용 GE1플랫폼 439 〈그림2-87〉 포드 전기차 충전 기술 관련 특허 442 〈그림2-88〉 폭스바겐 전기차 전략 443 〈그림2-89〉 폭스바겐의 SSP 플랫폼 444 〈그림2-90〉 폭스바겐 ‘파워데이’ 각형 배터리 도입 446 〈그림2-91〉 포드와 폭스바겐의 모빌리티 협력 447 〈그림2-92〉 아우디폭스바겐그룹의 전동화 플랫폼 449 〈그림2-93〉 아우디 전기차 배터리 RS e-tron GT 450 〈그림2-94〉 메르세데스-벤츠 전기차 플랫폼 ‘MEA’ 456 〈그림2-95〉 벤츠 - ACC 파트너 합류 456 〈그림2-96〉 르노 전기차 전용 플랫폼 ‘CMF-EV’ 463 〈그림2-97〉 토요타와 스바루가 개발한 전기차 전용 플랫폼 ‘e-TNGA’ 466 〈그림2-98〉 혼다의 e:Architecture 플랫폼 471 〈그림2-99〉 지리의 SEA 플랫폼 475 〈그림2-100〉 볼보의 전기차 전용 플랫폼 479 〈그림2-101〉 현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 482 〈그림2-102〉 현대자동차그룹 전기차 충전소 ‘E-pit’ 485 〈그림2-103〉 기아차 충전서비스 ‘온디맨드’ 489 〈그림2-104〉 소니의 EV 플랫폼 493 〈그림2-105〉 지두자동차의 로보카 497 〈그림2-106〉 화웨이 합작사 전기 SUV ‘아바타(AVATR) 11’ 501 〈그림2-107〉 폭스콘의 전기차 플랫폼 ‘MIH’ 504 〈그림2-108〉 아마존에 인도할 리비안의 전기차 밴 506 〈그림2-109〉 리비안의 Fleet OS 507 〈그림2-110〉 루시드 AMP-1 공장 509 〈그림2-111〉 니콜라 전기트럭 트레에 탑재된 이베코 플랫폼 ‘S-Way’ 512 〈그림2-112〉 카누의 ‘스케이드 보드’ 플랫폼 513 〈그림2-113〉 폴스타 5에 탑재되는 맞춤형 알루미늄 플랫폼 515 〈그림2-114〉 니오가 착공하는 ‘네오파크’ 518 〈그림2-115〉 샤오펑의 주행 보조 시스템 ‘엑스파일럿(XPILOT)’ 520 Ⅲ. 전기차 기술 관련 특허 동향과 기술개발 전략로드맵, 연구개발 테마 525 〈그림3-1〉 초소형 전기차 연도별 출원동향 525 〈그림3-2〉 국가별 출원현황 526 〈그림3-3〉 초소형 전기차 주요출원인 527 〈그림3-4〉 전장시스템 연도별 출원동향 528 〈그림3-5〉 국가별 출원현황 529 〈그림3-6〉 전장시스템 주요출원인 530 〈그림3-7〉 인휠 모터 시스템 연도별 출원동향 531 〈그림3-8〉 국가별 출원현황 532 〈그림3-9〉 인휠 모터 시스템 주요출원인 533 〈그림3-10〉 회생제동 관련 기술 특허출원 현황(’10∼’20년) 535 〈그림3-11〉 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리 시스템 연도별 출원동향 538 〈그림3-12〉 국가별 출원현황 539 〈그림3-13〉 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 주요출원인 540 〈그림3-14〉 전기자동차 충전인프라 연도별 출원동향 541 〈그림3-15〉 국가별 출원현황 542 〈그림3-16〉 전기자동차 충전인프라 주요출원인 543 〈그림3-17〉 초소형 전기차 분야 중기 기술개발 로드맵 544 〈그림3-18〉 전장시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 546 〈그림3-19〉 인휠 모터 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 548 〈그림3-20〉 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 분야 중기 기술개발 로드맵 550 〈그림3-21〉 전기자동차 충전인프라 분야 중기 기술개발 로드맵 552

머 리 말 BNEF(Bloomberg New Energy Finance)의 분석에 따르면 2050년 탄소중립 달성을 위해서는 2030년까지 전체 신차 판매의 60%를 무공해 차량으로 채워야 한다. 이에 따라 기존의 내연기관차는 무공해 차량으로 전환하게 되면서 전기차는 더 이상 거스를 수 없는 대세로 자리 잡고 있다. 2021년 글로벌 완성차 판매는 코로나19 여파와 차량용 반도체 수급 불균형이라는 악재에도 불구하고 전체 판매량은 전년 대비 4% 증가하며 회복세를 보인 반면, 전기차는 472만 대가 판매되며 전년 대비 2배 이상 증가한 112% 성장이라는 괄목할 만한 성과를 보여주었다. 이에 따라 전통적인 글로벌 완성차(OEM) 기업도 2025년, 2030년 단위로 전동화 로드맵을 세우고 전기차 시대에 맞추어 본격 대응에 나섰다. 전용 전기차 플랫폼 개발 등으로 차별화에 힘쓰면서 배터리 기업과의 동맹 및 합작 공장 설립 등 배터리 내재화 움직임을 강화하고 있다. GM은 전기차 플랫폼 ‘얼티엄(Ultium)’을 통해 2025년 까지 30여종 이상의 전기차를 개발하기로 발표한 바 있으며 LG엔솔과의 협력을 강화하여 배터리 내재화에 나서고 있고, 폭스바겐 그룹은 기존 플랫폼인 MEB를 차세대 메카트로닉스 플랫폼인 SSP로 통합개발하고 기가팩토리 설립을 추진하는 등 전기차 시장에서 주도권을 잡기 위해 노력하고 있다. 국내에서는 현대/기아자동차도 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’를 개발하여 전동화 가속화에 힘쓰고 있다. 한편, 전기차 사업에 뛰어든 글로벌 IT기업도 주목을 끌고 있다. 미국의 애플, 일본의 소니, 중국의 샤오미, 대만의 폭스콘 등은 전기차와 자율주행차 등 미래 모빌리티 시장에 주목하고 시장진출을 선언했거나 사업을 본격화 하고 있는 실정이다. 중국 폭스콘은 이미 전기차 플랫폼 MIH를 보유하고, 애플의 전기차 자율주행차 제조 협력업체로도 거론되고 있다. 전 세계적으로 전기차 시장이 확대됨에 따라 전기차 관련 사업에 대한 투자와 사업참여도 활발해지고 있으며, 배터리외에 전기차 충전 인프라 구축과 보급도 주요국 정부의 적극적인 지원을 통해 활성화되고 있다. 미국은 교외·소외 지역의 공공 네트워크 구축을 강화하고, 유럽은 주요 도로 60km마다 충전소를 설치하여 전기차 보급을 지원하기로 했으며, 전기차 시장을 선도하고 있는 중국은 신에너지차 지원책의 일환으로 시범지역 위주로 충전소 설치와 배터리 교환 시범사업을 벌이고 있다. 우리나라는 정부와 지자체, 민간이 협력하여 생활거점과 이동거점에 2025년까지 각각 누적 약 50만 기, 3,300기 이상 충전소 인프라를 마련할 계획을 발표한 바 있다. 이외에도 전기차 시대의 도래는 다양한 관련 기술과 서비스의 등장을 통한 뉴 비즈니스 기회가 창출될 것으로 기대를 모으고 있다. 배터리 진단 및 구독·교체 서비스와 결제·과금 등 다양한 형태의 충전 기술과 비즈니스 모델 등이 대표적으로 거론되고 있으며 또한, 전기차 배터리로서 수명을 다한 배터리를 회수하여 재사용·재처리 등으로 이어지는 폐배터리 관련 시장도 큰 주목을 받고 있다. 이에 당사는 본서에서 글로벌 전기차 시장 최근 동향과 함께 선진 주요국 정부의 전기차 관련 사업 육성과 충전 인프라 보급 및 확대를 위한 정책, 연구·기술 개발 과제와 전략 등을 종합적으로 조사 분석 하였으며, 국내외 유력 기업의 사업 동향과 전략도 함께 소개하였다. 모쪼록 본서가 전기차와 전기차 관련 비즈니스를 준비하는 모든 분들께 하나의 참고 자료로서 도움이 되길 바란다. 2022년 05월 03일 PM 성 유 나