Ⅰ. 수소전기차 관련 시장과 기술 동향 29 1. 수소전기차 29 1-1. 수소전기차 개요 29 1) 수소전기차 정의 29 2) 수소전기차 필요성 30 3) 수소전기차 구축 범위 31 1-2. 수소전기차 시장 분석 37 1) 수소전기차 세계시장 분석 37 2) 수소전기차 국내시장 분석 45 1-3. 수소전기차 기술 분석 52 1) 수소전기차 해외 기술 동향 52 2) 수소전기차 국내 기술 동향 58 1-4. 수소전기차 정책 분석 64 1) 수소전기차 해외 정책 동향 64 2) 수소전기차 국내 정책 동향 71 1-5. 수소전기차 중소기업 전략제품 77 1) 수소전기차 R&D 추진전략 77 2) 수소전기차 전략제품 선정 절차 78 Ⅱ. 수소전기차 전략제품 현황 분석 83 1. 수소차 부품 83 1-1. 수소차 부품 개요 83 1) 수소차 부품 정의 83 2) 수소차 부품 필요성 85 3) 수소차 부품 범위 및 분류 87 1-2. 수소차 부품 산업 및 시장 분석 91 1) 수소차 부품 산업 분석 91 2) 수소차 부품 시장 분석 97 1-3. 수소차 부품 기술개발 동향 100 1) 수소차 부품 기술개발 이슈 100 2) 수소차 부품 생태계 기술 동향 105 3) 수소차 부품 국내 연구개발 기관 및 동향 106 1-4. 수소차 부품 특허 동향 109 1) 수소차 부품 특허 동향 분석 109 2) 수소차 부품 최종 요소기술 도출 110 1-5. 수소차 부품 전략제품 기술로드맵 112 1) 수소차 부품 핵심기술 선정 절차 112 2) 수소차 부품 핵심기술 리스트 112 3) 수소차 부품 중소기업 기술개발 전략 113 4) 수소차 부품 기술개발 로드맵 115 2. 전력공급 및 저장시스템 117 2-1. 전력공급 및 저장시스템 개요 117 1) 전력공급 및 저장시스템 정의 117 2) 전력공급 및 저장시스템 필요성 119 3) 전력공급 및 저장시스템 범위 및 분류 120 2-2. 전력공급 및 저장시스템 산업 및 시장 분석 125 1) 전력공급 및 저장시스템 산업 분석 125 2) 전력공급 및 저장시스템 시장 분석 129 2-3. 전력공급 및 저장시스템 기술개발 동향 135 1) 전력공급 및 저장시스템 기술개발 이슈 135 2) 전력공급 및 저장시스템 생태계 기술 동향 139 3) 전력공급 및 저장시스템 국내 연구개발 기관 및 동향 144 2-4. 전력공급 및 저장시스템 특허 동향 147 1) 전력공급 및 저장시스템 특허 동향 분석 147 2) 전력공급 및 저장시스템 최종 요소기술 도출 149 2-5. 전력공급 및 저장시스템 전략제품 기술로드맵 150 1) 전력공급 및 저장시스템 핵심기술 선정 절차 150 2) 전력공급 및 저장시스템 핵심기술 리스트 150 3) 전력공급 및 저장시스템 중소기업 기술개발 전략 151 4) 전력공급 및 저장시스템 기술개발 로드맵 151 3. 전장시스템 153 3-1. 전장시스템 개요 153 1) 전장시스템 정의 153 2) 전장시스템 필요성 155 3) 전장시스템 범위 및 분류 157 3-2. 전장시스템 산업 및 시장 분석 161 1) 전장시스템 산업 분석 161 2) 전장시스템 시장 분석 165 3-3. 전장시스템 기술개발 동향 169 1) 전장시스템 기술개발 이슈 169 2) 전장시스템 생태계 기술 동향 176 3) 전장시스템 국내 연구개발 기관 및 동향 183 3-4. 전장시스템 특허 동향 185 1) 전장시스템 특허 동향 분석 185 2) 전장시스템 최종 요소기술 도출 187 3-5. 전장시스템 전략제품 기술로드맵 188 1) 전장시스템 핵심기술 선정 절차 188 2) 전장시스템 핵심기술 리스트 188 3) 전장시스템 중소기업 기술개발 전략 189 4) 전장시스템 기술개발 로드맵 189 4. 초소형 전기차 191 4-1. 초소형 전기차 개요 191 1) 초소형 전기차 정의 191 2) 초소형 전기차 필요성 193 3) 초소형 전기차 범위 및 분류 194 4-2. 초소형 전기차 산업 및 시장 분석 197 1) 초소형 전기차 산업 분석 197 2) 초소형 전기차 시장 분석 202 4-3. 초소형 전기차 기술개발 동향 205 1) 초소형 전기차 기술개발 이슈 205 2) 초소형 전기차 생태계 기술 동향 209 3) 초소형 전기차 국내 연구개발 기관 및 동향 217 4-4. 초소형 전기차 특허 동향 219 1) 초소형 전기차 특허 동향 분석 219 2) 초소형 전기차 최종 요소기술 도출 221 4-5. 초소형 전기차 전략제품 기술로드맵 222 1) 초소형 전기차 핵심기술 선정 절차 222 2) 초소형 전기차 핵심기술 리스트 222 3) 초소형 전기차 중소기업 기술개발 전략 223 4) 초소형 전기차 기술개발 로드맵 223 5. 수소자동차 충전시스템 225 5-1. 수소자동차 충전시스템 개요 225 1) 수소자동차 충전시스템 정의 225 2) 수소자동차 충전시스템 필요성 228 3) 수소자동차 충전시스템 범위 및 분류 230 5-2. 수소자동차 충전시스템 동향 조사 분석 232 1) 수소자동차 충전시스템 시장 분석 232 2) 수소자동차 충전시스템 기술개발 동향 분석 237 3) 수소자동차 충전시스템 국내 연구개발 기관 및 동향 254 5-3. 수소자동차 충전시스템 특허 동향 256 1) 수소자동차 충전시스템 특허 동향 분석 256 2) 수소자동차 충전시스템 기술개발 로드맵 261 3) 수소자동차 충전시스템 중소기업 기술개발 전략 262 6. 전기자동차 충전시스템 264 6-1. 전기자동차 충전시스템 개요 264 1) 전기자동차 충전시스템 정의 264 2) 전기자동차 충전시스템 필요성 268 3) 전기자동차 충전시스템 범위 및 분류 270 6-2. 전기자동차 충전시스템 동향 조사 분석 277 1) 전기자동차 충전시스템 시장 분석 277 2) 전기자동차 충전시스템 기술개발 동향 분석 286 3) 전기자동차 충전시스템 국내 연구개발 기관 및 동향 306 6-3. 전기자동차 충전시스템 특허 동향 309 1) 전기자동차 충전시스템 특허 동향 분석 309 2) 전기자동차 충전시스템 기술개발 로드맵 314 3) 전기자동차 충전시스템 중소기업 기술개발 전략 316 7. 배터리 교체 및 운용시스템 317 7-1. 배터리 교체 및 운용시스템 개요 317 1) 배터리 교체 및 운용시스템 정의 317 2) 배터리 교체 및 운용시스템 필요성 318 3) 배터리 교체 및 운용시스템 범위 및 분류 319 7-2. 배터리 교체 및 운용시스템 동향 조사 분석 322 1) 배터리 교체 및 운용시스템 시장 분석 322 2) 배터리 교체 및 운용시스템 기술개발 동향 분석 330 3) 배터리 교체 및 운용시스템 국내 연구개발 기관 및 동향 343 7-3. 배터리 교체 및 운용시스템 특허 동향 346 1) 배터리 교체 및 운용시스템 특허 동향 분석 346 2) 배터리 교체 및 운용시스템 기술개발 로드맵 350 3) 배터리 교체 및 운용시스템 중소기업 기술개발 전략 352 Ⅲ. 수소를 사용하는 자동차의 기술개발 동향과 친환경 자동차 지원 사업 분석 355 1. 수소를 사용하는 자동차의 기술개발 동향 355 1-1. 수소자동차의 종류 355 1-2. 수소연료전지차(FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle) 357 1-3. 수소 내연기관 자동차(HICEV: Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle) 362 2. 친환경 자동차 지원 사업 분석 370 2-1. 서론 370 1) 분석의 배경 및 목적 370 2) 분석의 대상 및 범위 373 2-2. 현황 375 1) 정책환경 375 2) 친환경 자동차 관계 법령 및 지원 정책 384 3) 주요국 친환경 자동차 지원 정책 동향 390 4) 친환경 자동차 지원 사업 예ㆍ결산 현황 401 2-2. 주요 쟁점 분석 412 1) 친환경 자동차 산업 부문 412 2) 친환경 자동차 인프라 부문 434 Ⅰ. 수소전기차 관련 시장과 기술 동향 2 표목차 9 〈표1-1〉 수소전기차 분야 산업 구조 32 〈표1-2〉 배터리 구분 및 특성 33 〈표1-3〉 파워트레인 구성부품 34 〈표1-4〉 수소전기차 기술로드맵 전략 분야의 범위 35 〈표1-5〉 전기차 세계시장 규모 및 전망 37 〈표1-6〉 수소차 세계시장 규모 및 전망 37 〈표1-7〉 2019ㆍ2020년 전 세계 전기차 업체별 판매량 38 〈표1-8〉 연간 누적 수소차 판매 대수 43 〈표1-9〉 전기차 국내시장 규모 및 전망 45 〈표1-10〉 수소차 국내시장 규모 및 전망 46 〈표1-11〉 전기차 Value Chain 47 〈표1-12〉 수소차 생태계 현황 49 〈표1-13〉 전기차 핵심 플레이어 동향 50 〈표1-14〉 수소차 핵심 플레이어 동향 51 〈표1-15〉 전기차 기술개발 방향 59 〈표1-16〉 수소차 기술개발 방향 60 〈표1-17〉 주요 국가들의 연비규제 완화정책 64 〈표1-18〉 주요 국가들의 온실가스 감축 계획 65 〈표1-19〉 해외 국가별 전기차 육성 정책 66 〈표1-20〉 일본 수소연료전지 전략 로드맵 목표 68 〈표1-21〉 중국 수소연료전지 산업 단계별 목표 69 〈표1-22〉 주요국 수소차 정책 로드맵 71 〈표1-23〉 전기차 보조금 72 〈표1-24〉 수소전기차 R&D 추진전략 77 Ⅱ. 수소전기차 전략제품 현황 분석 83 〈표2-1〉 수소차 부품 국산화의 필요성 86 〈표2-2〉 수소차 부품 국산화 분야 산업 구조 87 〈표2-3〉 수소 연료전지시스템의 용도별 분류 87 〈표2-4〉 국가별 수소전기차 판매현황 91 〈표2-5〉 주요 업체별 수소전기차 판매현황 92 〈표2-6〉 오염물질 배출에 따른 저공해자동차 3종 95 〈표2-7〉 수소전기차 구매 혜택(2021년 기준) 96 〈표2-8〉 국내 수소 경제 활성화 로드맵 목표 96 〈표2-9〉 세계 수소연료전지 시장 규모 및 전망 97 〈표2-10〉 세계 수소차 보급 전망 98 〈표2-11〉 국내 수소연료전지 시장 규모 및 전망 98 〈표2-12〉 국내 수소차 보급 전망 99 〈표2-13〉 국내 수소 승용차 기술개발 목표(2030) 101 〈표2-14〉 국내 수소 상용차 기술개발 목표(2030) 102 〈표2-15〉 국내 수소 상용차 기술개발 현황 102 〈표2-16〉 미국의 수소 상용차(트럭) 기술개발 및 실증사업 현황 103 〈표2-17〉 유럽의 수소 트럭 실증사업 현황 104 〈표2-18〉 출시 및 판매 중인 수소 승용차 현황 105 〈표2-19〉 수소차 부품 분야 주요 연구조직 현황 107 〈표2-20〉 국내 선행연구(정부/민간) 108 〈표2-21〉 수소차 부품 분야 요소기술 도출 111 〈표2-22〉 수소차 부품 분야 핵심기술 112 〈표2-23〉 수소차 부품 기술개발 로드맵 115 〈표2-24〉 수소차 부품 핵심기술 연구 목표 116 〈표2-25〉 전력공급 및 저장시스템 분야 산업 구조 121 〈표2-26〉 전력공급 및 저장시스템 용도별 분류 121 〈표2-27〉 기술별 분류 122 〈표2-28〉 충전 속도에 따른 충전기 분류 124 〈표2-29〉 설치 유형에 따른 충전기 분류 124 〈표2-30〉 xEV 충전기 커넥터 및 차량측 소켓 124 〈표2-31〉 주요 조사기관 전기차 시장 규모 및 전망 130 〈표2-32〉 전기동력 자동차 구동용 인버터 세계시장 규모 및 전망 130 〈표2-33〉 전기동력 자동차용 직류 변환 컨버터 세계시장 규모 및 전망 130 〈표2-34〉 PHEV, BEV용 탑재형 충전기 세계시장 규모 및 전망 130 〈표2-35〉 급속충전기 세계시장 규모 및 전망 131 〈표2-36〉 전기차 국내시장 규모 및 전망 131 〈표2-37〉 전기동력 자동차 종류별 등록현황 132 〈표2-38〉 연료 종류별 자동차 등록현황 134 〈표2-39〉 전력 변환시스템의 국내 기술 수준 137 〈표2-40〉 글로벌 전기차용 배터리 사용량 140 〈표2-41〉 전력공급 및 저장시스템 분야 주요 연구조직 현황 144 〈표2-42〉 전력공급 및 저장시스템 국내 선행연구(정부/민간) 146 〈표2-43〉 전력공급 및 저장시스템 분야 요소기술 도출 149 〈표2-44〉 전력공급 및 저장시스템 분야 핵심기술 150 〈표2-45〉 전력공급 및 저장시스템 기술개발 로드맵 151 〈표2-46〉 전력공급 및 저장시스템 핵심기술 연구 목표 152 〈표2-47〉 전기자동차 온도에 따른 주행거리 변화 특성 156 〈표2-48〉 전장시스템 분야 산업 구조 158 〈표2-49〉 전장시스템 용도별 분류 159 〈표2-50〉 전장시스템 세계시장 규모 및 전망 165 〈표2-51〉 수소전기차 전용 부품 세계시장 규모 및 전망 165 〈표2-52〉 히트펌프 세계시장 규모 및 전망 166 〈표2-53〉 인포테인먼트 세계시장 규모 및 전망 166 〈표2-54〉 차량용 센서 세계시장 규모 및 전망 167 〈표2-55〉 전기차 국내시장 규모 및 전망 167 〈표2-56〉 차량용 반도체 국내시장 규모 및 전망 168 〈표2-57〉 Top 10 자동차 부품업체 현황 177 〈표2-58〉 LG 자동차 전장부품 관련 사업 179 〈표2-59〉 삼성 자동차 전장부품 관련 사업 180 〈표2-60〉 전장시스템 분야 주요 연구조직 현황 183 〈표2-61〉 전장시스템 국내 선행연구(정부/민간) 184 〈표2-62〉 전장시스템 분야 요소기술 도출 187 〈표2-63〉 전장시스템 분야 핵심기술 188 〈표2-64〉 전장시스템 기술개발 로드맵 189 〈표2-65〉 전장시스템 핵심기술 연구 목표 190 〈표2-66〉 초소형 전기차 분야 산업 구조 195 〈표2-67〉 초소형 전기차 용도별 분류 195 〈표2-68〉 세계 소형 전기차 시장 규모 및 전망 203 〈표2-69〉 초소형 전기차 국내시장 규모 및 전망 204 〈표2-70〉 초소형 전기차 주요 연구조직 현황 217 〈표2-71〉 초소형 전기차 국내 선행연구(정부/민간) 218 〈표2-72〉 초소형 전기차 분야 요소기술 도출 221 〈표2-73〉 초소형 전기차 분야 핵심기술 222 〈표2-74〉 초소형 전기차 기술개발 로드맵 223 〈표2-75〉 초소형 전기차 핵심기술 연구 목표 224 〈표2-76〉 수소충전소 기본 구성 226 〈표2-77〉 수소자동차 충전시스템 충전방식 비교 227 〈표2-78〉 수소자동차 충전시스템 품목 산업 구조 230 〈표2-79〉 수소자동차 충전시스템 용도별 분류 231 〈표2-80〉 수소전기차 및 수소충전소 구축계획 232 〈표2-81〉 국내 수소충전소 운용 장비 및 부속기기의 국산화율 234 〈표2-82〉 세계 수소자동차 충전시스템 시장 규모 및 전망 236 〈표2-83〉 국내 수소자동차 충전시스템 시장 규모 및 전망 237 〈표2-84〉 두산중공업 수소충전소 주력 부품 247 〈표2-85〉 한화 수소충전소 주력 부품 248 〈표2-86〉 현대 ENG 수소충전소 주력 부품 248 〈표2-87〉 효성중공업 수소충전소 주력 부품 248 〈표2-88〉 광신기계공업 수소충전소 주력 부품 249 〈표2-89〉 범한퓨얼셀 수소충전소 주력 부품 249 〈표2-90〉 JNK히터 수소충전소 주력 부품 250 〈표2-91〉 지티씨 수소충전소 주력 부품 250 〈표2-92〉 엔케이 수소충전소 주력 부품 251 〈표2-93〉 한국마이콤 수소충전소 주력 부품 251 〈표2-94〉 삼정이엔씨 수소충전소 주력 부품 251 〈표2-95〉 동화엔텍 수소충전소 주력 부품 252 〈표2-96〉 수소충전소 부품별 국내외 플레이어 253 〈표2-97〉 수소자동차 충전시스템 주요 연구조직 현황 254 〈표2-98〉 수소자동차 충전시스템 국내 선행연구(정부/민간) 255 〈표2-99〉 수소자동차 충전시스템 요소기술 도출 259 〈표2-100〉 수소자동차 충전시스템 핵심기술 260 〈표2-101〉 수소자동차 충전시스템 기술개발 로드맵 261 〈표2-102〉 수소자동차 충전시스템 핵심기술 연구 목표 262 〈표2-103〉 커플러 구성 265 〈표2-104〉 전기차 충전시스템 품목 산업 구조 273 〈표2-105〉 충전 속도에 따른 분류 273 〈표2-106〉 국가별 충전방식 형태 275 〈표2-107〉 국내 충전기 커플러 방식 276 〈표2-108〉 글로벌 전기차 시장의 원동력 279 〈표2-109〉 전기자동차 충전시스템 세계시장 규모 및 전망 284 〈표2-110〉 전기자동차 충전시스템 국내시장 규모 및 전망 285 〈표2-111〉 홈 충전기 국내시장 수요 전망(누적) 285 〈표2-112〉 완속 및 급속충전기 국내시장 수요 전망(누적) 285 〈표2-113〉 전기자동차 충전시스템 기술 표준화 동향 291 〈표2-114〉 충전 사업자별 충전기 구축 현황(누적, 2021년 9월 기준) 304 〈표2-115〉 전기자동차 충전시스템 주요 연구조직 현황 306 〈표2-116〉 전기자동차 충전시스템 국내 선행연구(정부/민간) 308 〈표2-117〉 전기자동차 충전시스템 요소기술 도출 312 〈표2-118〉 전기자동차 충전시스템 핵심기술 313 〈표2-119〉 전기자동차 충전시스템 기술개발 로드맵 314 〈표2-120〉 전기자동차 충전시스템 핵심기술 연구 목표 315 〈표2-121〉 배터리 교체 및 운용시스템 품목 산업 구조 320 〈표2-122〉 초소형 전기차의 교체형 배터리 기능의 5가지 영역 321 〈표2-123〉 리튬이온 이차전지 글로벌 시장 흐름 326 〈표2-124〉 전기자동차 배터리 교체 세계시장 규모 및 전망 328 〈표2-125〉 전기자동차 배터리 교체 중국 시장 규모 및 전망 328 〈표2-126〉 초소형 전기자동차 세계시장 규모 및 전망 328 〈표2-127〉 전기자동차 국내시장 규모 및 전망 329 〈표2-128〉 초소형 전기자동차 국내시장 규모 및 전망 330 〈표2-129〉 전기자동차 충전시스템 국내시장 규모 및 전망 330 〈표2-130〉 배터리 교체 및 운용시스템 주요 연구조직 현황 343 〈표2-131〉 배터리 교체 및 운용시스템 국내 선행연구(정부/민간) 345 〈표2-132〉 배터리 교체 및 운용시스템 요소기술 도출 348 〈표2-133〉 배터리 교체 및 운용시스템 핵심기술 349 〈표2-134〉 배터리 교체 및 운용시스템 기술개발 로드맵 350 〈표2-135〉 배터리 교체 및 운용시스템 핵심기술 연구 목표 351 Ⅲ. 수소를 사용하는 자동차의 기술개발 동향과 친환경 자동차 지원 사업 분석 355 〈표3-1〉 수소연료전지차 vs 수소 내연기관차 vs 전기차 356 〈표3-2〉 최근의 주요 수소연료전지차 개발 동향 359 〈표3-3〉 최근의 수소 내연기관 자동차 기술개발 동향 365 〈표3-4〉 주요국의 기후변화 대응 정책 370 〈표3-5〉 친환경 자동차 지원 사업 분석의 구성과 주요 내용 374 〈표3-6〉 2050 탄소중립 시나리오(2021년 10월) 총괄표 376 〈표3-7〉 수송부문 분야별 온실가스 배출량과 감축 목표 376 〈표3-8〉 친환경 자동차 신차 판매현황 377 〈표3-9〉 연도별 친환경 자동차 등록현황 378 〈표3-10〉 친환경 자동차 관련 주요 대책과 보급 목표 380 〈표3-11〉 2030 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 상향안 380 〈표3-12〉 친환경 자동차(승용) 수출입 동향(2017년~2022년 5월) 383 〈표3-13〉 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 주요 구성 385 〈표3-14〉 「대기환경보전법」상 저공해자동차 관련 주요 내용 386 〈표3-15〉 친환경 자동차 지원 정책 및 주요 내용 388 〈표3-16〉 친환경 자동차 보급 확산을 위한 보조금 및 세제 혜택 방향 390 〈표3-17〉 차종별 누적 보급 현황 392 〈표3-18〉 국가별 전기차(승용) 판매 및 누적 보급 현황 393 〈표3-19〉 국가별 전기차(승용) 보급 현황 394 〈표3-20〉 주요국의 친환경 자동차 보급 목표 396 〈표3-21〉 주요국 친환경 자동차 구매보조금 지원 제도(2022년 초, 전기 승용 기준) 398 〈표3-22〉 친환경 자동차 지원 사업 예ㆍ결산 현황(2016~2022, 계획 기간별 추진과제 기준) 401 〈표3-23〉 추진과제별 재정사업 예ㆍ결산 현황(제3차 친환경 자동차 기본계획, 2016~2020년) 403 〈표3-24〉 추진과제별 재정사업 예ㆍ결산 현황(제4차 친환경 자동차 기본계획, 2021년~2025년) 405 〈표3-25〉 제3차 친환경 자동차 기본계획상의 재정사업 추진과제별 소관부처 및 예산 규모(2016년~2020년) 406 〈표3-26〉 부처별 재정사업 예ㆍ결산 현황(제3차 친환경 자동차 기본계획, 2016년~2020년) 407 〈표3-27〉 제4차 친환경 자동차 기본계획상의 재정사업 추진과제별 소관부처 및 예산 규모(2021년~2025년) 407 〈표3-28〉 부처별 재정사업 예ㆍ결산 현황(제4차 친환경 자동차 기본계획, 2021~2022년) 409 〈표3-29〉 유형별 재정사업 예ㆍ결산 현황(제3차 친환경 자동차 기본계획, 2016~2020년) 410 〈표3-30〉 유형별 재정사업 예ㆍ결산 현황(제4차 친환경 자동차 기본계획, 2021~2022년) 411 〈표3-31〉 친환경 자동차 관련 국내외 정책 동향 412 〈표3-32〉 글로벌 (순수) 전기차 (BEV) 및 완성차 판매량 추이(2018~ 2021년) 414 〈표3-33〉 자동차 및 자동차 부품 산업 시가총액 추이(EU 기준 상위 20개 기업) 415 〈표3-34〉 화석연료 발전 의존도 418 〈표3-35〉 전기차 및 수소차 원가 구성 421 〈표3-36〉 전기차용 배터리 글로벌(중국 시장 포함 전체) 누적 사용량 및 점유율 422 〈표3-37〉 전기차용 배터리 글로벌(중국 시장 제외) 누적 사용량 및 점유율 422 〈표3-38〉 배터리 4대 구성품 국가별 시장 점유율(2020년) 및 우리나라의 해외 의존도(2019년) 423 〈표3-39〉 배터리 핵심 소재(광물) 주요 생산국(상위 3개국 기준 (2020년)) 424 〈표3-40〉 우리나라 기업의 배터리 4대 구성품 순위(2021년 9월 발표 기준) 424 〈표3-41〉 내연기관차 및 전기차 반도체 사용량 및 생산원가 비중 426 〈표3-42〉 차량용 반도체 국산화율, 기술 수준 및 해외 의존도 427 〈표3-43〉 세계 반도체 시장 부문별 매출 비중 427 〈표3-44〉 우리나라의 2021년 지역별 잠정 수출실적 및 수출 증가율 429 〈표3-45〉 2021년 가스별 수입액 중 우크라이나ㆍ러시아산 비중 429 〈표3-46〉 친환경 자동차로의 패러다임 전환에 따른 자동차 산업 고용 규모 변화 전망 431 〈표3-47〉 친환경 자동차 산업 기술 인력 전망 431 〈표3-48〉 친환경 자동차 직무별 산업 기술 인력 전망 432 〈표3-49〉 미래 차 사업 추진 시 연구개발직 확보 애로 요인 432 〈표3-50〉 2021년 미래 차 인력양성사업 운영성과 433 〈표3-51〉 연도별 전기차 충전기 보급 현황(누적 기준) 435 〈표3-52〉 친환경 자동차(전기차ㆍ수소차) 구매 결정 시 걸림돌 응답 435 〈표3-53〉 친환경 자동차(전기차ㆍ수소차) 대중화 및 충전 문제 해결사항 응답 436 〈표3-54〉 전기차ㆍ수소차 충전 시설 관련 민원 개괄(2016년 1월~ 2020년 12월 누적) 437 〈표3-55〉 전기차 충전기 1기당 전기차 수 추이(2016~2020.01.) 439 〈표3-56〉 전기차 충전 시설 관련 주요 민원 유형(2016.01.~2020.12. 누적) 440 〈표3-57〉 기준 수요 및 전기차 확산으로 인한 전력수요 영향 전망 442 〈표3-58〉 전기차 충전기 의무 설치 비율 상향 및 아파트 세대별 전력 사용 443 〈표3-59〉 산업통상자원부 노후 변압기 교체지원 사업 실집행내역 (2019~2021년) 443 〈표3-60〉 수소 충전소 부족 관련 주요 이슈 445 〈표3-61〉 수소차 충전 시설 관련 주요 민원 유형(2016.01.~2020.12. 누적) 446 〈표3-62〉 글로벌 수소차 보급 및 수소충전기 현황(2021.03. 기준) 447 〈표3-63〉 수소충전기 대비 수소차 수 추이(2016~2022.01., 전국) 447 〈표3-64〉 수소 충전소 보급 및 수소차 등록 현황(2022.01. 누적 기준) 448 〈표3-65〉 수소 충전소 대비 수소차 수의 지역별 현황 예시(2022. 01. 누적 기준) 449 〈표3-66〉 수소 충전소 연차별ㆍ지역별 구축 목표 450 〈표3-67〉 수소연료전지차 보급 사업 예산 및 집행현황(2017~2020년) 451 〈표3-68〉 수소 충전소 설치 내역사업 실집행률 80% 미만 현황 452 〈표3-69〉 수소차 충전 시설 관련 상위 3개 민원 유형(2016.01.~ 2020.12. 누적) 453 〈표3-70〉 수소 충전소 고장 현황(2021년 1분기 기준) 454 〈표3-71〉 2021년 예산사업 지원 대상 수소 충전소 개소당 수입ㆍ 지출 평균 455 〈표3-72〉 2021년도 예산에서의 수소 충전소 운영비 지원 내역사업 예산집행 내역 456 〈표3-73〉 2021년 및 2022년 예산 간 수소 충전소 운영비 지원 내역사업 지원 456 〈표3-74〉 수소 생산기지 구축사업 예ㆍ결산 현황 458 〈표3-75〉 수소 생산기지 구축사업 예산집행 현황(2022년 3월 기준) 458 〈표3-76〉 수소 생산기지 구축사업 사업 기간 및 주요 지연 사유 459 〈표3-77〉 차종별 온실가스 배출량(2018년 기준) 461 〈표3-78〉 전기 승용차 및 전기상용차 주요 제원 비교 462 그림목차 Ⅰ. 수소전기차 관련 시장과 기술 동향 29 〈그림1-1〉 전기ㆍ수소차 개념 30 〈그림1-2〉 자동차 산업 가치사슬 변화 32 〈그림1-3〉 전기ㆍ수소차의 구조 33 〈그림1-4〉 연료전지 작동원리와 구조 35 〈그림1-5〉 국내 수소차 보급계획(누적) 74 〈그림1-6〉 국내 수소 충전 인프라 확충 계획 76 〈그림1-7〉 수소전기차 전략제품 선정 절차 78 Ⅱ. 수소전기차 전략제품 현황 분석 83 〈그림2-1〉 수소전기차 전략 분야 내 수소차 부품 위치 84 〈그림2-2〉 수소차 부품 84 〈그림2-3〉 타 친환경 자동차 대비 수소차의 강점 86 〈그림2-4〉 수소차 부품 구성요소 88 〈그림2-5〉 수소차 주요 핵심 부품 88 〈그림2-6〉 수소전기차 핵심 모듈 및 요소 부품 90 〈그림2-7〉 수소전기차 관련 경제적 효과 92 〈그림2-8〉 수소 연료전지시스템을 통한 고용 창출 효과 94 〈그림2-9〉 국가별 자동차 연비규제 94 〈그림2-10〉 수소 충전소 증설 97 〈그림2-11〉 세계 수소전기차(FCEV) 시장 전망(2020~2030) 98 〈그림2-12〉 국내 수소 상용차 개발 현황 106 〈그림2-13〉 수소차 부품 연도별 출원 동향 109 〈그림2-14〉 수소차 부품 국가별 출원 현황 110 〈그림2-15〉 수소차 부품 핵심기술 선정 프로세스 112 〈그림2-16〉 수소전기차 전략 분야 내 전력공급 및 저장시스템 위치 117 〈그림2-17〉 전력공급 및 저장시스템의 구성도 119 〈그림2-18〉 주요 국가별 전기차(BEV+PHEV) 판매량 현황 132 〈그림2-19〉 전국 충전소 현황 133 〈그림2-20〉 전력 변환시스템 기술 로드맵 138 〈그림2-21〉 xEV용 인버터 일체형 모터 시스템 개선 효과 139 〈그림2-22〉 전력공급 및 저장시스템 연도별 출원 동향 147 〈그림2-23〉 전력공급 및 저장시스템 국가별 출원 현황 148 〈그림2-24〉 전력공급 및 저장시스템 핵심기술 선정 프로세스 150 〈그림2-25〉 수소전기차 전략 분야 내 전장시스템 위치 154 〈그림2-26〉 전장시스템 개요 154 〈그림2-27〉 내연기관 자동차와 전기자동차의 공조시스템 비교 (전기 히터 사용 시) 156 〈그림2-28〉 전기자동차 통합 열관리 시스템 적용 기술 157 〈그림2-29〉 커넥티드카 기술에서 파생되는 서비스 158 〈그림2-30〉 전장시스템의 분류 160 〈그림2-31〉 자동차 전장부품은 안전, 편의, 친환경 중심으로 기술 발전 161 〈그림2-32〉 자동차 전장화로 인한 경쟁 구도 변화 162 〈그림2-33〉 분산형(좌), 도메인 집중형(중앙), 중앙 집중형(우) 171 〈그림2-34〉 히트펌프(Heat Pump) 시스템 개요 및 에너지 흐름 173 〈그림2-35〉 외기 온도 조건에 따른 난방 부하 변화와 전기차 요구 난방 성능 대응을 위한 히트펌프 시스템 개발 방향 173 〈그림2-36〉 저온 운전 히트펌프 시스템 기술개발을 위한 가스 인젝션 히트펌프 시스템 174 〈그림2-37〉 배터리 Cooling / Heating을 위한 열관리 시스템 175 〈그림2-38〉 LG 생산 전기차 주요 품목 179 〈그림2-39〉 전장시스템 연도별 출원 동향 185 〈그림2-40〉 전장시스템 국가별 출원 현황 186 〈그림2-41〉 전장시스템 핵심기술 선정 프로세스 188 〈그림2-42〉 수소전기차 전략 분야 내 초소형 전기차 위치 192 〈그림2-43〉 최고 속도로 구분한 초소형 전기차의 전기차 분류에서의 위치 192 〈그림2-44〉 한국 온실가스 감축 목표와 배출량 전망 193 〈그림2-45〉 초소형 전기차용 부품 196 〈그림2-46〉 지역별 초소형 전기차 개발 현황 199 〈그림2-47〉 일반 초소형 모빌리티 개념 201 〈그림2-48〉 세계 전기차 및 소형 전기차 시장 전망 203 〈그림2-49〉 한정된 구역에서 자율주행 기능을 탑재한 초소형 전기차 활용 예시 205 〈그림2-50〉 도요타의 초소형 전기차 ‘C+ pod’ 209 〈그림2-51〉 GM 초소형 모빌리티 EN-V 211 〈그림2-52〉 우링홍광 미니 EV(좌), 홍광 미니 EV 컨버터블 카브리오(우) 212 〈그림2-53〉 ‘픽업’ 형태의 엑스버스(좌), ‘캠핑카’ 형태의 엑스버스 212 〈그림2-54〉 국내업체별 양산 또는 개발 중인 초소형 전기차 모델 213 〈그림2-55〉 초소형 전기 트럭 ‘포트로’ 215 〈그림2-56〉 KST 일렉트릭의 초소형 전기차 ‘마이브’ 216 〈그림2-57〉 초소형 전기차 연도별 출원 동향 219 〈그림2-58〉 초소형 전기차 국가별 출원 현황 220 〈그림2-59〉 초소형 전기차 핵심기술 선정 프로세스 222 〈그림2-60〉 수소전기차 전략 분야 내 수소자동차 충전시스템 위치 226 〈그림2-61〉 수소충전소 구조 226 〈그림2-62〉 제조식, 저장식 수소충전소의 종류 및 충전방식 228 〈그림2-63〉 수소충전소의 종류 228 〈그림2-64〉 수소전기차 충전시스템과 연계된 전후방산업 231 〈그림2-65〉 수소충전소 관련 타 산업으로의 파급효과 233 〈그림2-66〉 수소모빌리티 관련 타 산업으로의 파급효과 233 〈그림2-67〉 수소 인프라 관련 세계시장 규모 및 전망(단위: 엔) 236 〈그림2-68〉 국내 수소충전소 구축 계획 237 〈그림2-69〉 수소 충전량 용량별 국산화 비율 비교표 243 〈그림2-70〉 Iwatani 수소충전소 244 〈그림2-71〉 Air Products 수소충전소 244 〈그림2-72〉 NPROXX 수소충전소 245 〈그림2-73〉 ENEOS 수소충전소 246 〈그림2-74〉 MC500 물 전해조 247 〈그림2-75〉 수소자동차 충전시스템 연도별 출원 증가율 256 〈그림2-76〉 수소자동차 충전시스템 내외국인 점유율 257 〈그림2-77〉 수소자동차 충전시스템 국가별 출원 동향 258 〈그림2-78〉 수소자동차 충전시스템 핵심기술 선정 및 기술로드맵 기획 프로세스 259 〈그림2-79〉 수소전기차 복합 충전 스테이션 265 〈그림2-80〉 전기자동차 충전시스템 범위 266 〈그림2-81〉 전기자동차 충전시스템 구성 267 〈그림2-82〉 수소전기차 전략 분야 내 전기자동차 충전시스템 267 〈그림2-83〉 전기차 충전 인프라 가치사슬 272 〈그림2-84〉 전기차 완속 충전 개념도 273 〈그림2-85〉 전기차 급속 충전 개념도 274 〈그림2-86〉 중국 전기자동차 충전시스템 보급 추이(단위: 만 Unit) 284 〈그림2-87〉 WiTricity 무선충전기(왼쪽: 구형, 오른쪽: 신형) 293 〈그림2-88〉 Qualcomm-Halo IPT 무선충전기 293 〈그림2-89〉 테슬라 데스티네이션 차저(Tesla Destination chargers) 297 〈그림2-90〉 테슬라 슈퍼차저(Tesla Superchargers) 298 〈그림2-91〉 테슬라 슈퍼차저(Tesla Superchargers)의 포트 298 〈그림2-92〉 테슬라 충전관리 앱 299 〈그림2-93〉 전기자동차 충전시스템 연도별 출원 증가율 309 〈그림2-94〉 전기자동차 충전시스템 내외국인 점유율 310 〈그림2-95〉 전기자동차 충전시스템 국가별 출원 동향 311 〈그림2-96〉 전기자동차 충전시스템 핵심기술 선정 및 기술로드맵 기획 프로세스 312 〈그림2-97〉 수소전기차 전략 분야 내 배터리 교체 및 운용시스템 317 〈그림2-98〉 전기차 배터리 스왑핑 산업 구도 319 〈그림2-99〉 배터리 교체 스테이션의 구성 예시 321 〈그림2-100〉 전 세계 전기차 충전소 현황 323 〈그림2-101〉 2019년 대비 2021년 글로벌 전기차 판매량 및 판매 비중 추이 324 〈그림2-102〉 전기차 배터리 교환소 건설규범 단체 표준 331 〈그림2-103〉 중국 교환형 전기차 판매량 추이 334 〈그림2-104〉 EVOGO 배터리 교체 스테이션 335 〈그림2-105〉 혼다 배터리 교체 전기 스쿠터 E-Benly 337 〈그림2-106〉 대만 고고로 전기 이륜차와 충전스테이션 338 〈그림2-107〉 대만 전기 이륜차 보급 대수 338 〈그림2-108〉 대만 전기 이륜차 누적 대수 변화 추이 338 〈그림2-109〉 디앤에이모터스 EM-IS 및 충전 스테이션 343 〈그림2-110〉 배터리 교체 및 운용시스템 연도별 출원 증가율 346 〈그림2-111〉 배터리 교체 및 운용시스템 내외국인 점유율 347 〈그림2-112〉 배터리 교체 및 운용시스템 국가별 출원 동향 348 〈그림2-113〉 배터리 교체 및 운용시스템 핵심기술 선정 및 기술로드맵 기획 프로세스 349 Ⅲ. 수소를 사용하는 자동차의 기술개발 동향과 친환경 자동차 지원 사업 분석 355 〈그림3-1〉 세계 전기차(EV) 판매현황 371 〈그림3-2〉 친환경 자동차 보급 목표 379 〈그림3-3〉 친환경 자동차(승용) 연도별 무역수지 동향(승용, 금액 기준(2017~2021년) 382 〈그림3-4〉 전 세계 전기차(EV) 누적 보급 현황 391 〈그림3-5〉 전기차 중 정부 부담 비율, 2016~2021 399 〈그림3-6〉 자동차 관련 전과정평가 개념도 416 〈그림3-7〉 차종별 생애 온실가스 배출량(중형 승용차, 10년 사용 시) 417 〈그림3-8〉 전력발전 구성에 따른 온실가스 배출량 비교 419 〈그림3-9〉 최근 3년간 주요 배터리 소재 광물 가격 추이(2020년 3월~2021년 3월) 425