124장 영롱한 주사위 1점에 놀란 마음 125장 까마득한 벼랑과 쏟아지는 용암 폭포 126장 통천교 위 세 얼간이, 옛날로 돌아가다 127장 혈우탐화와 백무상의 악전고투 128장 부서진 갑옷과 끊어진 주가 129장 미소 지으며 아른거리는 담홍빛 옷 130장 태창산 꼭대기에서 끝맺는 과거 이야기 131장 그대는 꽃을 아끼고 나는 그대를 아끼네 132장 천관이 복을 내리시니 근심할 것 하나 없다 외전 1장 정월 대보름 밤, 연등 수수께끼 놀이 2장 태자 전하의 기묘한 기억 표류 3장 침상에서 듣는 귀왕 이야기 4장 어이쿠! 만신굴 5장 귀왕의 생일