1부. 근대화의 출발점, 나가사키 푸른 눈의 사무라이, 미우라 안진 에도 막부의 귀와 입, 나가사키 부교 일본 쇄국 정책의 실상 유럽 상관의 각축장, 히라도 쇄국 시대의 통풍구, 데지마 상관 난학의 촉진제, 에도산푸 국제적 환락가, 마루야마 중국인 격리 장치, 도진야시키 난학의 청신호, 『해체신서』 문명개화의 등촉, 외국어 사전 간행남만요리 카스텔라·덴푸라 2부. 근대화의 디딤돌, 나가사키 하멜 일행, 나가사키로 탈출 일본 근대 의학의 개척자, 필립 지볼트 큰 뜻을 품은 자들이여, 나가사키로! 사무라이 통역의 영광과 좌절 나가사키 해군 전습소와 에노모토 ‘죽음의 상인’ 토머스 글로버 글로버 정원의 음영 미쓰비시그룹 창업자와 나가사키 일본 최초의 양식 레스토랑 짬뽕의 발상지, 시카이로 프랑스 해군 대위 로티, 나가사키에서 계약결혼 러시아 황태자의 하룻밤 풋사랑 3부. 나가사키의 빛과 그림자 나가사키 기리시탄의 부침 일본 소년사절단, 유럽 순방 순교의 언덕, 니시자카 기리시탄·농민의 시마바라의 난 해외로 팔려간 가라유키상 쑨원과 우메야 쇼키치의 우정 오페라 〈나비부인〉과 나가사키 나가사키 피폭, 운명의 장난인가 나가사키 시장, 천황의 전쟁 책임 거론 숲속의 집, 하우스텐보스 나가사키 출신 작가, 노벨 문학상 수상 4부. 나가사키에 드리운 조선의 그림자 일본 최초의 조선인 성당 노태우 대통령, 쓰시마 외교관 ‘복권’ 조선어 통역 오다 이쿠고로 서양인이 본 조선 표류민 김옥균, 나가사키에서 의형제를 맺다 국경을 넘은 일본 멜로디 덕혜 옹주의 마르지 않은 눈물 오카 마사하루 기념 자료관 부산의 야경이 보이는 쓰시마 조선통신사, 세계기록유산 등재 군함도의 두 얼굴 바다로 사라진 징용공들