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 목차 |
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| 제1편 재무설계 원론
제1장 재무설계의 이해
제2장 재무설계 프로세스
제3장 재무상태 분석과 적용
제4장 화폐의 시간가치
제5장 재무설계 실무사례
제6장 고객의 이해와 커뮤니케이션
2편 재무설계 직업윤리
제1장 재무설계사의 직업윤리
제2장 CFP 자격표장 사용기준
제3장 재무설계업무수행 시 유의사항
3편 위험관리와 보험설계
제1장 위험과 보험
제2장 사회보험
제3장 보장성보험
제4장 저축성보험
제5장 생명보험설계 프로세스
제6장 손해보험설계 프로세스
4편 은퇴설계
제1장 은퇴설계의 개요
제2장 은퇴설계 프로세스
제3장 은퇴소득의 개요
제4장 공적연금
제5장 사적연금
제6장 연금계좌
제7장 은퇴자산의 인출 및 관리
제8장 ,9장, 10장 근로자복지제도/ 은퇴 생활 설계
5편 부동산설계
제1장 부동산산업과 부동산설계
제2장 부동산 시장분석
제3장 부동산 가치분석
제4장 부동산설계 대상의 유형분석
제5장 부동산설계 프로세스와 사례
6편 투자설계
제1장 투자설계 프로세스
제2장 경제환경 분석
제3장 투자이론
제4장 주식의 가치평가 및 투자전략
제5장 채권의 가치평가 및 투자전략
제6장 파생상품 운용전략
제7장 자산배분전략
제8장 자산배분과 금융상품
제9장 투자성과평가
7편 세금설계
제1장 세금설계총론
제2장 소득세의 이해
제3장 사업자와 세금
제4장 금융자산 관련 세금
제5장 부동산 관련 세금
제6장 노후복지 관련 세금
제8편 상속설계
제1장 상속설계 프로세스와 재무 설계사의 역할
제2장 상속설계의 준비와 기본대책
제3장 유언 설계
제4장 상속설계의 실행과 조정
제5장 상속세 및 증여세
제6장 가업승계 |
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저자
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이패스코리아 금융연구소
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2022 이패스 은행텔러 최종 핵심정리 문제집 | 이패스코리아 금융연구소 | 이패스코리아
2024 이패스 금융투자분석사 리얼 4주 Cut 개념정리+핵심문제 | 이패스코리아 금융연구소 | 이패스코리아
2025 관세사 국제무역법규집 | 이패스코리아 금융연구소 | 이패스코리아
2024 이패스 펀드투자권유자문인력 직장인 3주 Cut 개념정리+핵심문제 | 이패스코리아 금융연구소 | 이패스코리아
2024 파생상품투자권유자문인력 직장인 3주 CUT 개념정리+핵심문제 | 이패스코리아 금융연구소 | 이패스코리아
2024 이패스 신용분석사 1부 Real 4주 Cut: 완벽이론+핵심문제 | 이패스코리아 금융연구소 | 이패스코리아
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박성현
국민대학교 경영학과 졸업, 전) 신한은행 여의도 PB센터, 전) 이즈메이커 감사/전략기획팀, 전) 에듀스탁, FP칼리지 AFPK, CFP 강사, 현) 이패스코리아 AFPK, CFP, 외환전문역 Ⅰ,Ⅱ종 전임강사
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2023 이패스 외환전문역 2종 3주완성 개념정리+핵심문제 | 박성현 | 이패스코리아
2024 이패스 외환전문역1종 3주완성 필수문제+모의고사 | 박성현 | 이패스코리아
2024 이패스 증권투자권유자문인력 직장인 3주 Cut: 개념정리+핵심문제 | 박성현 | 이패스코리아
2023 이패스 CFP 최종실전 모의고사 | 박성현 | 이패스코리아
2023 이패스 CFP 사례형 핵심문제집 | 박성현 | 이패스코리아
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김종희
상명대학교 웰스매니지먼트학과 석사 졸업 후 삼성화재해상보험 설계사, 네오머니, 에프피칼리지, 에듀스탁 강사를 역임 후 현재 이패스코리아에서 AFPK, CFP, 국내금융 강의를 진행하고 있다. 주요 강의 분야는 변액보험, 생명보험, 부동산, 투자, 세금, 은퇴설계 등이다.
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2024 이패스 펀드투자권유자문인력 직장인 3주 Cut 개념정리+핵심문제 | 김종희 | 이패스코리아
2024 이패스 투자자산운용사 리얼 4주 Cut: 개념정리+핵심문제 | 김종희 | 이패스코리아
2024 이패스 증권투자권유자문인력 직장인 3주 Cut: 개념정리+핵심문제 | 김종희 | 이패스코리아
2024 이패스 투자자산운용사 7일 완성 파이널 모의고사 | 김종희 | 이패스코리아
2024 이패스 손해사정사 1차 핵심요약 및 적중문제풀이 | 김종희 | 이패스코리아
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최동진
우리은행 자산관리전문가를 역임하고 현재 이패스코리아에서 AFPK, CFP, 국내금융 강의, 전국퇴직금융인협회 운영이사를 맡고 있다. 주요 강의 분야는 재무설계 개론, 은퇴설계, 상속설계 등이다. 한국금융연수원 강의 및 교재 집필, 보험연수원 강의 및 교재를 집필했다.
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2023 이패스 CFP 사례형 핵심문제집 | 최동진 | 이패스코리아
2023 이패스 CFP 최종실전 모의고사 | 최동진 | 이패스코리아
2023 AFPK 최종실전 모의고사 문제집 | 최동진 | 이패스코리아
2023 AFPK 핵심문제집 모듈2 | 최동진 | 이패스코리아
2023 AFPK 핵심문제집 모듈1 | 최동진 | 이패스코리아
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